En 1453, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, es rodeada por los turcos otomanos. La ciudad no es más que una sombra de su antigua gloria. El Imperio Otomano ha ido creciendo y ahora, el ambicioso sultán Mehmet II lanza su campaña para acabar con el último vestigio del Imperio romano de Oriente y tomar Constantinopla.

Cethegus (Laurence Harvey), líder de la nobleza romana, viaja a Bizancio para reunirse con el emperador Justiniano (Orson Welles) y reunir un ejército que pueda frenar el avance de los godos. Su propósito es aprovecharse de este enfrentamiento para adueñarse del poder.

The story takes place in Ohrid, at the end of XI century. Slavic population gives resistance to Byzantium and the Christian dogma leads to the persecutions and murders. The villages are plagued with outbreak of smallpox, and all the people with the symptoms were thrown into the lime. The film follows the fate of Abraham's family as the story of survival in the Balkan intersections.