K.C., élève brillante et ceinture noire de karaté, est recrutée par ses parents comme agent secret dans une agence gouvernementale secrète : L'Organisation. Mais K.C. a encore tout à apprendre pour être une espionne efficace, y compris ne rien dire à sa meilleure amie Marisa.

Donald Davenport, inventeur de génie vient de se marier avec Tasha, la mère de Léo. En visitant le sous-sol de sa nouvelle maison, Léo tombe sur trois adolescents doués de super-pouvoirs, Bree, Chase et Adam.