Julian Kaye heeft vijftien jaar onschuldig in de gevangenis gezeten. Als hij vrijkomt probeert hij zich te verzoenen met het heden en zijn verleden als gigolo. Detective Sunday onderzoekt in de tussentijd de moord waarvoor Julian is veroordeelt.
Wanneer een vrouw wordt vermoord in het huis van Emanuel, wordt hij verdachte in een onderzoek dat de meest intieme geheimen van hun leven zal blootleggen.
Orphaned at young age, abandoned by his uncle and later by his adoptive parents, Sang-doo’s life has been a succession of difficulties. At 27, he makes a living by seducing older women in order to support his daughter’s hospital fee. However, the love he has for his first love, Chae Eun-hwan, keeps him happy and optimistic. When he runs into Eun-hwan again, he decides to give another chance at his love and goes back to high school to be Eun-hwan’s student.