Depois de tentar estuprar a filha de um amigo do célebre mestre das artes marciais Liu Peng, Xiao Tianzun é pego e punido com uma marca no peito em forma de cruz. Anos mais tarde, Xiao Tianzun procurando por vingança mata Liu Peng, suas duas filhas e todos os seus discípulos, exceto o segundo aluno do mestre Liu chamado Lu Han, que decide se vingar quando descobre o que aconteceu. Para combater a Espada Venenosa de Xiao Tianzun, Lu Han deve encontrar a lendária Espada Preciosa. Durante sua jornada, Lu Han salva a donzela Peony que estava em perigo e entra em uma briga com o Mestre Geng Xian e alguns de seus capangas, todos ligados de alguma forma a Xiao Tianzun. Sem nunca ter visto Xiao Tianzun, Lu Han é enganado por ele que se coloca como um aliado para tentar roubar a Espada Preciosa. O final é em grande estilo, tendo um confronto de vida ou morte entre Lu Han e Xiao Tianzun.