En un pueblo de pescadores del sur de Senegal, Mamadou controla completamente el tráfico ilegal de cayucos y de droga con destino a Europa. El único patrimonio del pueblo es un antiguo cañón portugués que tratan de llevarse un anticuario francés y Toni, miembro de una ONG, que ya ha dejado de creer en la posibilidad de mejorar el mundo. Bego, una joven española que huye de su pasado, llega al pueblo como voluntaria de una ONG. Se encuentra el dispensario médico totalmente abandonado, pero decide sacarlo adelante como sea. Pronto entra en contacto con Toni y con Leo, un buscavidas hijo de un emigrante ilegal. Juntos acabaránenfrentándose con Mamadou.