Don Manolito y don Estrafalario, personajes valleinclanescos (o barojianos, o unamunianos) pasan los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera siguiéndole la pista a las piezas teatrales de su admirado Valle Inclán, que han sido prohibidas por orden gubernativa. Un día asisten a una lectura de ‘Las Galas del Difunto’, retrato de los desquiciados soldaditos que volvían de la Guerra de Cuba. En otra ocasión en una caseta de feria presencian la representación de ‘Los cuernos de don Friolera’, la cruel historia de la defensa de la honra cuartelera. Tienen incluso la suerte de asistir al rodaje del primer film valleinclanesco: ‘La hija del capitán’, un documento jocoso sobre las relaciones entre la Intendencia militar y la defensa de la Patria. Todo ello a la espera del mejor estreno soñado por todos: el de la II República Española (1931).