Lei Li perdeu o braço direito em um duelo de espada com o mestre de uma escola de artes marciais, há muito tempo. Agora, ele é capaz de se defender bem apenas com o braço esquerdo e técnicas de kung fu. Isso ele prova apenas com a ajuda de seu amigo Chung-Chieng, quando cruza seu caminho com uma bela garota necessitada, Pao Chiao. Mesmo contra probabilidades impossíveis, ele provará ser um grande guerreiro.