昭和初期，艺妓的小染，遇到到处旅行的演员的顺之助、桃中軒海右衛門，成为深的关系。小染，从前，瞒着丈夫做了见异思迁的事，被在背部雕刻了章鱼的刺青。顺之助是浪花曲解说的桃中軒海右衛門憧憬，逃出全体在座的人的。因为小染的先生从监狱出发的，另一方面，来了全体在座的人也到领回顺序之助，二人向圣弗兰西斯科逃跑了。用浪花曲慰问日本人移民这样的气度雄壮的出发,不过，被佣工介绍所欺骗，手中所有的钱没有了，小染的首饰因赌博也被取，小染成为妓女，海右衛門成为乞丐。

　　那样的时候，二人与大沢鉄五郎遇到。雁铁是横滨住宅巢吃的好汉，看不过去在街头浪花曲呻吟的海右衛門，把他带到高级夜总会，浪花曲不通用，显出了新的展览。在那里跳跃的舞女莉莲与武士和服的海右衛門一见钟情了。那个时候的圣弗兰西斯科是中国人，日本人等各种各样的人种搀杂的欲望的街，芝加哥的暴力团，卡彭也瞄准从西部派遣了弟弟弗兰克·卡彭进入。弗兰克打算独占圣弗兰西斯科的秘造酒，另一方面，雁铁，海右衛門，小染们，让是汉字的右旁酒店的儿子海右衛門也制作"思科正宗"对抗。三人去芝加哥,不过，渐渐被追逼。在那过程中，小染由于汽车事故死了。更加的雁铁也吃河豚中毒死。海右衛門让莉莲帮忙剖腹自杀。