這是一個異世界的故事，這個星球由天界、地表和地底三個世界構成，地表和地底生存著人類和各種動植物，而天界是人類的禁區。帕盧姆是一對夫妻用樹創造出的人偶，向所有這般的故事一樣，由於愛，他像是一個真正的人，但是妻子病死之後，人偶就不再說話。直到有一天一個女戰士來到，留給了帕盧姆傳說中具有靈魂的盒子和保護盒子的原油，可是隨之而來的追兵殺死了老去的丈夫，帕盧姆得到盒子之後也得到了兩個任務，把盒子交給地底人和回到妻子的故鄉。於是他踏上了旅程，這一路上的危險不斷，帕盧姆也遇上了形形色色人，真正的他也不斷的覺醒。善良的女孩，勇敢的戰士，盒子的真正意義，還有這個星球的人類所面臨的危險，帕盧姆也曾真誠的想為自己喜歡的女孩變成人類，但是當他真正覺醒的時候，他還是回歸了自己。