11-åriga Emma är en fantasifull flicka som känner sig bortglömd av sin familj. Emma älskar magiska varelser, och när hon möter Santa själv, Nicolas och hans hustru Julie, kommer det att vara början på en fantastisk resa till Älvriket. Tillsammans ska de rädda Nicolas och Julias nyfödda dotter från förbittrade Älvdrottningen, som har förbjudit kärlek i älvriket. Emma får oväntad hjälp av en nyfiken pojke, Rod, och de försöker att få barnet tillbaka.