ذات مرة ، في مكان بعيد وبعيد ، كانت هناك أرضان. تم تقسيم العالم إلى أرض داخلية وأرض خارجية. كان الناس يخشون الأرض الخارجية ، التي تسكنها كائنات غريبة ، حاملات اللعنة. في أحد الأيام ، على الحدود إلى الأرض الداخلية التي يسكنها البشر ، يجد أحد هؤلاء الكائنات فتاة على أكوام من الجثث المهجورة. تقول الفتاة إن اسمها شيفا وتظهر المودة ل "الكائن" الذي وجدها ، واصفة إياه ب "المعلم". هذه قصة شخصين - أحدهما إنسان والآخر غير إنساني - يظلان في الشفق الضبابي الذي يفصل الليل عن النهار.

פעם, במקום רחוק מאוד, היו שתי ארצות. העולם התחלק שם לארץ פנימית וארץ חיצונית. אנשים חששו מהארץ החיצונית. היא הייתה מאוכלסת ביצורים מפחידים, נושאי הקללה. יום אחד על הגבול שבינהן, יצור אחד שכזה מצא ילדה על ערימת גופות נטושות. הילדה אומרת ששמה שיווה ומגלה חיבה ל-"הוויה" שמצאה אותה, וקוראת לו "המורה". זהו סיפור של שני אנשים, האחד אנושי, והאחר אינו, המתאר בנקודה זו את הדמדומים המעורפלים המפרידים בין לילה ליום.

很久很久以前，在人类所居住的世界"内之国"之外，还有一个居住着非人生物的受诅咒地方"外之国"，而后者的诅咒正慢慢地向前者蔓延。有一天，非人生物的主角"老师"在外之国遇见被亲人遗弃的少女汐华，在不忍心她独自一人的情况下，老师决定负起照顾汐华的责任，但也为是否应告诉她其实是弃子一事感到苦恼。老师曾经是普通的人类，但在外之国受到诅咒后便成为非人生物。为了不让汐华受诅咒，老师并不愿意作任何的身体接触，生怕她会变成像自己一样的非人生物。

很久很久以前，在人類所居住的世界「內之國」之外，還有一個居住著非人生物的受詛咒地方「外之國」，而後者的詛咒正慢慢地向前者蔓延。有一天，非人生物的主角「老師」在外之國遇見被親人遺棄的少女汐華，在不忍心她獨自一人的情況下，「老師」決定負起照顧汐華的責任，但也為是否應告訴她其實是棄子一事感到苦惱。

「老師」曾經是普通的人類，但在「外之國」受到詛咒後便成為非人生物。為了不讓汐華受詛咒，「老師」並不願意作任何的身體接觸，生怕她會變成像自己一樣的非人生物。-- From WIKI

Once upon a time, in a far, faraway place, there were two lands. The world was divided into an inner land and an outer land. People feared the outer land, inhabited by eerie beings, the carriers of curse. One day, on the border to the inner land inhabited by humans, one such being finds a girl on heaps of abandoned dead bodies. The girl says her name is Shiva and shows affection to the "being" who found her, calling him "Teacher." This is a story of two people—one human, one inhuman—who linger in the hazy twilight that separates night from day.

昔々、遠く遥けき地に二つの国ありて――。世界は「内」と「外」に分断、呪いをもたらす異形が棲まう地は“外つ国”と呼ばれ、人々から恐れられていた。ある日、人住まう地“内つ国”との国境で一体の異形が打ち捨てられた死体の中から一人の少女を拾う。少女は自らを「シーヴァ」と名乗り、自身を拾った異形を「せんせ」と慕った。相容れぬ者同士が出会ったのち紡がれる、密やかな調べ――。

옛날 먼 곳에 두 개의 땅이 있었다. 세계는 내지와 외지로 나뉘었다. 사람들은 저주의 매개체인 '바깥 존재'들이 사는 외지 두려워했다. 어느 날, 인간이 살고 있는 내지의 경계에서, 그런 존재는 버려진 시체 더미 위에서 소녀를 발견한다.소녀는 자신의 이름이 시바라고 말하며 자신을 발견한 존재에게 "선생님"이라고 부르며 애정을 표현한다. 이 이야기는 낮과 밤을 가르는 흐릿한 황혼 속에 머물러 있는 두 사람의 이야기다.

Há muito tempo, havia um Deus da Luz e um Deus das Trevas. Enquanto os devotos do Deus da Luz experimentavam felicidade e boa fortuna, o Deus das Trevas enganava as pessoas e lhes roubava a alegria. E assim, como diz a lenda, o Deus da Luz decidiu puni-lo transformando-o em um monstro. Enfurecido com isso, o Deus das Trevas exerceu sua punição como uma maldição para infligir sofrimento aos outros. Devido às suas ações, ele foi banido para o Exterior, onde ele e seus filhos monstruosos permanecerão por toda a eternidade, enquanto os Insiders nunca devem entrar em contato com alguém de Fora, se eles não quiserem ser amaldiçoados de uma forma horrível.

Era uma vez... Em um país dividido entre pessoas normais e seres amaldiçoados, Shiva é uma menininha que foi acolhida por uma estranha criatura meio animal e meio humana, Sensei, como é chamado, não pode ser tocado e vive fora da cidade.

Il s'agit d'un long-métrage d'animation basé sur le manga L'Enfant et le Maudit. Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays... « L'intérieur » où vivaient les humains, et « l'extérieur », où habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout pas toucher, sous peine de subir la malédiction. Cette histoire commence le jour où se sont rencontrés deux êtres qui n'auraient jamais dû se croiser... Ils sont aussi différents que le jour et la nuit... Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les deux...

Odinioară, într-un loc îndepărtat, îndepărtat, erau două pământuri. Lumea a fost împărțită într-un pământ interior și un pământ exterior. Oamenii se temeau de pământul exterior, locuit de ființe ciudate, purtătoare de blestem. Într-o zi, la granița cu pământul interior locuit de oameni, o astfel de ființă găsește o fată pe grămezi de cadavre abandonate. Fata spune că o cheamă Shiva și arată afecțiune față de „ființa” care a găsit-o, numindu-l „Învățător”. Aceasta este povestea a doi oameni – unul uman, altul inuman – care zăbovesc în amurgul cețos care desparte noaptea de ziuă.

Shiva ist ein kleines, blondes Mädchen, das zurückgelassen in einem düsteren Wald lebt. Ihr Beschützer ist ein schwarzes Monster, welches sich aufopferungsvoll um sie kümmert. Doch er verbirgt ein Geheimnis, das Shiva nie erfahren darf. Er versucht sie zu schützen, aber Shiva ist einfach zu neugierig ...

Largometraje de WIT Studio financiado a través de Kickstarter para adaptar el manga original de Nagabe. Tras mostrar un corto de 10 minutos como carta de presentación, la campaña tuvo éxito y logró alcanzar el objetivo de 3 millones de yenes sobrepasando los 20 millones. En un mundo dividido entre los renios de "Dentro" y "Fuera", está prohibido que los habitantes de ambos reinos crucen al otro. Una niña llamada Shiva vive en el reino que no le pertenece, en un pueblo vacío con un guardián demoníaco llamado sólo como "Sensei", con el cuál tiene una estrecha relación. Shiva decide marcharse del cuidado de Sensei para buscar a su abuela, lo que lleva a que el misterioso secreto del por qué ella vive en el reino contiguo salga a la luz.

Šiva je malá blonďatá dívka, která žije opuštěná v temném lese. Jejím opatrovníkem je černá příšera, která se o ni oddaně stará. Skrývá však tajemství, které Šiva nesmí nikdy odhalit. Snaží se ji chránit, ale Šiva je příliš zvědavá...

OVA прилагается к специальному изданию дополнительной сюжетной линии манги.