מאז מותו של אביו, טאנג'ירו לקח על עצמו את האחריות לתמוך במשפחתו. למרות שחייהם היו מלאים בטרגדיות, הם תמיד הצליחו למצוא אושר ותקווה. הכול מתנפץ כאשר טאנג’ירו מגלה שכל משפחתו נטבחה על ידי שדים והיחידה ששרדה היא אחותו הקטנה, נזוקו, שהפכה היא בעצמה לשד. להפתעתו, בניגוד לשדים האחרים, נזוקו עדיין מראה סימנים של רגש ומחשבה בדומה לבני האדם. טאנג'ירו מחליט לצאת למסע להילחם בשדים ולחפש אחר פתרון שישיב את האנושיות של אחותו.

Shunsuke Aoba has just transferred to a new school and can’t wait to attend. Excitedly, he sprints to the school but, upon arrival, finds that no one is there. Unfortunately, Shunsuke didn’t know that his first day was a holiday, of all things. However, it seems that he is not the only one on campus. As he is about to eat his lunch, he meets a student named Natsumi. Shunsuke gives her some of his food, and the two strike up a conversation. Natsumi was born as a so-called SL girl, a particularly tall girl. She herself accepts her specialness but is rejected by many of her classmates. How will Shunsuke react to this? Will their initial friendship continue?

לאחר שסאטו מיקאמי בן ה-37 נרצח בידי שודד, הוא חוזר לחיים בתור "רימורו טמפסט" - מפלצת רפש חדשה בעולם פנטזיה. לאחר ששוחרר מחייו הרגילים והמשעממים, כעת הוא מתחיל הרפתקה חדשה בתור מפלצת רפש בעלת יכולות מיוחדות.

בנקודה מסויימת בהיסטוריה, האנושות החלה לפתח לעצמה כוחות על-טבעיים, כאשר 80% מהאוכלוסיה רכשו את אותן היכולות. תופעה זו הובילה לעלייתם של גיבורי על ונבלים הנאבקים זה בזה, ובכדי לשמר את הסדר הציבורי, נפתחו מוסדות שונים להכשרת הגיבורים לעתיד. איזוקו מידוריה שואף להפוך לגיבור ולהתקבל לתיכון היוקרתי לגיבורים "יו.איי", אך לצערו הוא משתייך ל-20% מהאוכלוסיה ללא התכונות האינדיבידואליות. יחד עם זאת, אין בכוונתו לוותר על חלומו, ומצבו מקבל תפנית כאשר הוא פוגש בגיבור העל "אול-מייט" אשר מסכים להכשירו.