A República de San Magnolia, embora se promova como uma nação igualitária, exclui aqueles que não possuem o "sangue puro" dos Albas e os obriga a lutar e morrer em combate. Em meio a uma sociedade indiferente, Lena, uma Major das Forças Armadas, é uma das poucas a ver os integrantes desse grupo marginalizado, o "Eighty-Six", como humanos.

Lena está animada com o seu trabalho como Operadora do Esquadrão Spearhead. Como mais um dia no campo de batalha, a unidade depende das habilidades de comando do Undertaker ao enfrentar a Legion.

Lena sente que está se aproximando dos Spearhead, deixando-a mais entusiasmada para ajudá-los. Entretanto, sentimento não é recíproco.

Abalada pelo desabafo de Theo, Lena reflete sobre seus privilégios e ideais como Alba.

Lena se lembra de quando foi salva por Rei, o irmão mais velho de Shin. Durante um ataque inesperado da Legion, a major descobre algo surpreendente sobre Shin.

Uma batalha se aproxima, e os integrantes do Spearhead relembram sua primeira confraternização.

Com a chegada do Festival da Revolução, Lena manda um presente para o Esquadrão Spearhead.

Lena faz de tudo para impedir que os Spearhead sejam enviados para a missão suicida.

Após se separarem de Lena, os Spearhead transitam por uma terra desconhecida.

Após uma cruel separação de um companheiro por conta do destino, os últimos Spearheads seguem rumo seus momentos finais na missão.

Dois meses se passaram desde que Lena perdeu contato com os Spearhead. Rebaixada para Capitã, agora ela atua como Operadora do Esquadrão Brísingamen.

Shin e seus companheiros tentam se acostumar com a nova vida na República de Giad, longe do campo de batalha.

Shin e seus companheiros decidiram ingressar na Academia Militar Especial para voltarem ao campo de batalha como membros do exército da Federação de Giad.

Shin reencontra Raiden, Anju, Theo e Kurena. O alto escalão militar da Federação de Giad se organiza para um ataque em grande escala da Legion.

Um ataque em grande escala da Legion direcionado aos quatro países se inicia. O esquadrão Nordlicht, sob o comando de Shin, luta para proteger a República de Giad.

A República de Giad, Reino Unido de Roa Garcia e a Aliança de Wald se unem para elaborar uma estratégia que possa acabar com a unidade Morpho, da Legion.

O Nordlicht recebeu a ordem para destruir o tipo Morpho, da Legion. Sabendo que não há como mudar a atribuição dada ao seu esquadrão, Grethe faz um pedido a Richard.

O grupo de Shin decide tomar uma iniciativa própria após a missão para destruir a unidade Morpho da Legion não ocorrer do jeito esperado.

Raiden não está gostando do modo que Shin tem agido ultimamente, principalmente após a última batalha, e vai tirar satisfação com seu amigo. Mas Shin se vê cada vez mais perdido e distante dos companheiros.

Shin e seus companheiros iniciam sua caçada ao Morpho - uma missão possivelmente sem volta.

Após derrotar o Morpho, Shin reflete sobre o que lhe restou. Mas encontros inesperados no campo de batalha o obrigam a repensar tudo de novo.

Os Eighty-Six passam o seu segundo Festival do Sagrado Nascimento na Federação de Giad. Eles são informados que atuarão em uma nova unidade, e que terão uma pessoa nova no comando.