전쟁보단 생존이 중요해. 범블비는 돈을 벌기 위해 디셉티콘의 영역에 발을 들인다. 옵티머스 프라임과 마주친 메가트론은 자신이 제의한 조약을 받아들이라고 경고한다.

형제인가, 적인가. 누군가 메가트론을 찾아온다. 쇼크웨이브는 전쟁을 단숨에 끝낼 수 있는 고대 유물에 관해 이야기하고, 오토봇은 디셉티콘이 놓은 함정에 걸려든다.

올스파크를 찾아낸다 해도 그다음이 문제다. 주위의 만류에도 계획을 밀어붙이는 옵티머스 프라임. 우선, 래칫부터 설득해야 한다. 디셉티콘은 오토봇의 위치를 추적한다.

스페이스브리지를 무사히 수리할 수 있을까. 디셉티콘을 피해 은밀히 움직이는 오토봇. 옵티머스는 가디언들에게 도움을 청하러 가고, 범블비는 새로운 운명을 따라간다.

제트파이어를 믿어도 될까. 위험하지만, 올스파크를 찾을 수 있는 유일한 길일지도. 범블비는 아시, 코그와 에너존을 구하러 간다. 디셉티콘보다 나쁜 놈이 있는 곳으로.

희망은 아직 있는가. 올스파크를 눈앞에 두고, 최악의 상황을 맞이한 옵티머스 프라임. 이제 메가트론과 마지막 대결을 치러야 한다. 사이버트론의 자유를 위하여!