高度发展科学技术被称为机械驱动的理想乡的“帝国”，以及驱使超自然力量的以“魔女之国”威名受到世人畏惧的“涅比利斯皇厅”。在持续了百年以上战争的两国战场上，有着两位英雄。

自从与冰祸的魔女爱丽丝进行了一场战斗之后，伊丝卡的心就不知如何是好。

为了转换心情，在队友的劝说下，伊斯卡在中立城市演唱了歌剧。

然而，坐在座席上的客人却是爱丽丝。

与战场上的对手在“禁止开战”区域重逢后，伊丝卡和爱丽丝无意中发现了对方的真面目……

冰祸的魔女的战斗被赞扬了与，伊斯卡讨论回归使徒圣。

但是条件是：抓获冰祸魔女。犹豫不决的伊斯卡为了再次与爱丽丝见面，决定前往中立城市。

另一方面，爱丽丝尽管知道了伊斯卡是使徒，但失去了被囚禁的星灵使者的过去。

为了探寻真意，爱丽丝也前往中立城市。

N07部队在中立城市的某个赌场玩。在面临新任务的休假的同时，似乎也有失误的目的

另一方面，爱丽丝也和她一起享受着赌场。

伊斯卡和爱丽丝期待着再会，在意着对方的存在。但是，在其背后却产生了帝国和皇厅新的纷争火种。

围绕着星脉喷泉(voltex)，国内和皇厅内部也出现了紧张气氛。怀疑有人独占星灵能量的爱丽丝。另一方面，依斯卡等人，对星灵使被限制进入前线基地的事感到诧异，不过，星脉喷泉的探索仍在继续。最后终于发现了目标，但那里有一个巨大的壳和一个强大的魔女。

对于一直对伊斯卡念念不忘的爱丽丝来说，想在中立城市与他重逢并结束的爱情故事。

但是，这背后却有着想要切断两人关系的计划正产生中。另一方面，伊斯卡等人被命令执行侵入皇厅和抓捕现任女王的前所未有的难关任务。与此同时，克拉斯的身体开始发生异变

NO7部队被命令突破皇厅的国境。根据璃酒的指示，救出伊斯卡的同时，有队伍抓住了尼女王…。另一方面，爱丽丝带着被拘留的伊丝卡来到皇厅，但她对第一次“接触”自己身边的伊丝卡感到好奇。被“监视”的伊斯卡和“监视”的爱丽丝开始了【“仅限一夜”】的同居生活。

根据璃洒的计划:，最强的恶魔塞林格越狱。

米司蜜丝等人企图趁验乱逃出监狱塔，但逐渐被敌方部队包围。

视情况为危险的爱丽丝急忙赶往监狱塔阻止沙林加德。最后一个帝国兵因祸得福被伊思卡救下。

拼命抵抗状况的伊斯卡采取的行动是……

面对曾经使皇厅震撼的超级魔人——塞林格。在那压倒性的力量面前，表现得是穷途末路的可怜，而及时赶到那里的却是伊斯卡。为了满足与他交换对手的条件，以及为了爱丽丝的“愿望”，伊斯卡发誓要打倒塞林格。

以燃烧的监狱塔为舞台，黑钢的继承人伊斯卡和魔人塞林格的激战即将拉开帷幕。

随着王选的临近，皇厅的紧张感越来越强。虽然爱丽丝想离开王宫，但被命令到外国的却是妹妹——希丝蓓尔。表面上拒绝他人的她，却有一个惊人的秘密

与此同时，伊斯卡等人为了掩盖队长的星纹而选择前往帝国外的度假胜地。

N07部队在前方将面对的东西会是————

伊斯卡与希丝蓓尔再次相见，希丝蓓尔说：她知道的未来将会破灭，为了阻止它的到来，需要伊斯卡的力量帮助他……

在这样的情况下，皇厅和帝国双方因希丝蓓尔的行动加大了进发速度

爱丽丝也为了确认妹妹的真实想法，自己也向极速赶往希丝蓓尔所在的地方。

而且，提供给希丝蓓尔情报的帝国，也酝酿着一个计划，它将要开始实行了……

希斯蓓尔被假面卿盯上，甚至被帝国的实验武器所袭击。赶来的米司蜜丝等人拦住了假面卿，伊斯卡为了保护希斯蓓尔与他们进行战斗。但是，这些武器却隐藏着帝国的无尽黑暗。

在大国阴谋旋涡的战场上，伊斯卡和爱丽丝二人选择的未来要么是决裂，要么是成为……

与爱丽丝一同破坏帝国和皇厅的计谋，并守护希丝蓓尔的伊思卡一行人，在阿尔萨米拉享受度假。此时，希丝蓓尔并未回皇厅，反而拜托在休假中的 N07 部队，护送自己回王宫。并且，提供了伊思卡一行人并未要求的酬劳。另一方面，爱丽丝担心希丝蓓尔的新护卫，该不会就是伊思卡……

爱丽丝偶然在里斯巴登与伊思卡再次相遇。为了了解他在皇厅的原因，跟燐一起跟踪他。没想到，她们正在寻找的对象希丝蓓尔和伊斯卡有所接触。两人之间的气氛就像在约会一般，害得爱丽丝在必须认真跟踪期间心情烦躁不已。而那两人的气氛越来越过分，彼此距离也越来越近……

女王暗杀事件的犯人，下一个盯上的目标，可能是拥有能重现事件并锁定犯人星灵之力的希丝蓓尔。伊思卡一行人加强戒备，躲在酒店中，等待晋见米拉蓓尔的时机。此时，酒店附近发生大规模的爆炸。希丝蓓尔重现爆炸当下的情况，就在此刻，与重现影像中的「影子」相同人物突袭而来。

爱丽丝回到王宫，从米拉蓓尔那里得知修钹兹并没有来，爱丽丝和米拉蓓尔觉得事态严重而堪忧。伊莉蒂雅自告奋勇，请求应尽早迎接希丝蓓尔。另一方面，希丝蓓尔因心力交瘁而发高烧，并趁这个机会跟伊思卡撒娇……