Lors de la cérémonie de remise des récompenses des sujets les plus talentueux du royaume d’Elfrieden, Tomoe Inui, une jeune fille de la race des hommes-loups, révèle à Sôma une information qui pourrait bien bouleverser tout le continent de Landia. D’autre part, Sôma réfléchit à un moyen de limiter la pénurie de vivres du royaume en attendant que sa réforme agricole puisse être achevée.

Le projet de construction de Venetinova est entamé, et Sôma affecte l'armée royale à la construction des routes qui relieront la future cité portuaire au reste du pays. Alors que le jeune roi visite le chantier d'une de ces routes, Aisha reçoit une terrible missive de la part des elfes noirs de la Forêt sacrée…