Mientras está en Lorelei, Souma escucha a dos soldados discutiendo sobre si ponerse del lado del nuevo rey o en contra de él...

Souma y su séquito se enfrentan a Vargas en su castillo antes de salir corriendo hacia Randel para reagruparse con el Ejército Prohibido. Glaive revela una sorprendente verdad sobre Georg ...

Bajo el mando de Gaius, el ejército de Amidonian lanza un ataque a gran escala para retomar Van, pero Souma y sus fuerzas se mueven para detenerlos ....

Souma sale victorioso tanto en la guerra civil de Elfrieden como en la batalla contra Amidonia. Sin embargo, su victoria se obtuvo como resultado de la devoción de un hombre llamado Georg ...