Souma envía a su guerrero mascota controlado mágicamente para unirse a un grupo de aventureros. Después de obtener fondos con su equipo de contadores....

Souma y su séquito se enfrentan a Vargas en su castillo antes de salir corriendo hacia Randel para reagruparse con el Ejército Prohibido. Glaive revela una sorprendente verdad sobre Georg ...

Bajo el mando de Gaius, el ejército de Amidonian lanza un ataque a gran escala para retomar Van, pero Souma y sus fuerzas se mueven para detenerlos ....

Julius, el hijo de Gaius, intenta recuperar su antiguo territorio de Van de manos de Souma, respaldado por la autoridad del Gran Imperio del Caos ....

Las negociaciones de Jeanne continúan. Estas negociaciones ya no están en manos de Julius, sino que son un asunto del Gran Caos Empire y el Reino de Elfrieden. Además, Jeanne ve un nuevo futuro y un nuevo mundo en Souma.....

Souma sale victorioso tanto en la guerra civil de Elfrieden como en la batalla contra Amidonia. Sin embargo, su victoria se obtuvo como resultado de la devoción de un hombre llamado Georg ...

Superando una serie de problemas, Souma más o menos termina de lidiar con las secuelas de la guerra. Sin embargo, lo asaltó una ansiedad inexplicable, la angustia y la presión que solo sienten los que tienen autoridad.....