Az ISIS-t megrohanja és feloszlatja az Egyesült Államok kormánya, amikor kiderül, hogy az ügynökséget hivatalosan soha nem engedélyezték.

Archer kényszerleszállást hajt végre egy veszélyes mocsárban, és szembe kerül egy kétes fegyverkereskedővel.

Archer és az ISIS többi tagja Gustavo Calderon és felesége, Juliana Calderon vendégei. Calderon nagy rajongója Cherlene-nek, de Juliana azonban még nagyobb rajongója Archernek.

Archer megpróbálja titokban tartani a diktátor feleségével való viszonyát, miközben Dr. Krieger klóntestvéreivel ismerkedik.

Cyril lesz a San Marcos új elnöke. Cherlene a country zene first ladyje, Archer pedig ellenálló harcos lesz.