使用能够抽出人类和野兽骨头之妖术的可疑童子 若骨丸，为了让妖怪父亲复活而收集骨头。永远和刹那接受委托除妖。若骨丸为了替父亲报仇伏击。

旅行者行踪不明的事件接二连三发生。被委托解决此事的永远一行人向北方的山中前进，在途中遇到被妖猫附身的村子，赶走妖猫到了古寺，在那座寺庙出现一位容貌俊美的僧人寿庵。和永远的妹妹芽衣最喜欢的偶像朱利安长得一模一样。在那座寺庙有古老的传说，大概在百年前，灵力很强的僧人封印了妖怪，将其骸骨收於寺庙的地板之下。

接受了退治袭击了将士部落的迷之妖怪的诸叶，与永远和刹那汇合，那个妖怪，是四凶之一的混沌，混沌打倒了冥王兽，夺走了其铠甲，穿着无坚不摧的铠甲的混沌，说混沌是自己的杀父仇人的冥福，永远她们帮助冥福作战，但是因为混沌使用的神速和神剑而陷入苦战，永远想斩混沌的铠甲并吸收他的妖气，但是铠甲没有妖气附着所以这招行不通，寻找胜机的诸叶和冥福说，做我的盾牌吧。

食人沼泽会将人、野兽和飞鸟吞噬，沼泽里好像潜伏着什么东西。

为了除妖而前往那里的永远一行，与住在食人沼泽附近的彦丸和千代兄妹结识，得知两人的父母也成了食人沼泽的牺牲品。

四凶之一的浑沌，命令原本曾经是仙人但因抱持着邪恶的心思而变成妖怪的二枯仙将夜叉姬除去。而另一方面，身为除妖师统领的琥珀委托永远和刹那前去除掉二枯仙，两人在山道上与同样被委托的诸叶会合。然而二枯仙在那里埋伏与众人对峙，永远此时无法使用妖力，二枯仙的妖气所形成的毒使众人陷入苦战，然后永远的头发转为黑色变成了人类，这是因为半妖都会有失去妖力的日子，而永远的则发生在朔日。

永远刹那和诸叶受雇除灭是露，以梓弦为线索找到是露，理玖挡在她们面前，刹那用手腕上的血刀斩了是露。

封建时代从堕落时代被拯救了。犬夜叉帮助偿还莫罗哈的剩余债务。Towa和Setsuna从母亲Rin那里收到和服。托瓦、Setsuna和Moroha接受了一个神秘男子的恶魔杀戮请求。