Setsuna被副幕府的女儿爱雅公主绑架。为了逃避学业，爱雅公主恳求Setsuna做她一天的替身，但公主的新导师原来是Hisui，他冒充姐姐Kin'u！

托瓦被愤怒和孤独所吞噬。Setsuna试图阻止她杀害Zero，因为除非Zero放弃她的遗憾，否则对他们母亲的诅咒无法解除。Sesshomaru给莫罗哈黑珍珠

大森麒麟一直在悄悄地消灭今天出现的恶魔。他要求托瓦、塞苏娜和莫罗哈在正在举行的音乐会上杀死恶魔。

托瓦、Setsuna和Moroha必须拯救Rion，Rion将她的命运与Grim Butterfly联系在一起，但Osamu Kirin挡住了他们的去路。麒麟宣布，为了实现真正的和平，他和莱昂应该统治世界。

Setsuna指导Towa和Moroha继续切断Rion的命运线。每切断一根线，Rion的真实感受就会显露出来。当麒麟丸与塞索马鲁战斗时，他意识到了自己失去里翁的真正原因。