Zero cria uma armadilha no jardim de Nanahoshi, um youkai que se alimenta de tristeza. Kohaku, Hisui e Setsuna ajudam exterminadores no norte.

Os exterminadores de youkais lutam para apagar os incêndios causados pelos Touros Flamejantes. Mayonaka exige que os aldeões entreguem o tesouro divino da cidade.

Moroha aprende sobre a batalha de seus pais contra Shogen Mamiana, a selagem do Cão-Guaxinim da Lua Cheia e o exílio de Takechiyo de seu clã. Setsuna é atacada pelo demônio da neve Yukinyudo. Zero tem como alvo Towa na lua nova.

Moroha e Takechiyo atacam o Shogen Mamiana. Setsuna vivencia sua primeira lua nova. Towa está presa pelo Inseto da Eternidade de Nanahoshi.