Gus žije s tátou v chatě kdesi v lesích a učí se, jak přežít a překonat nebezpečí, která číhají ve světě za jejich plotem.

Gus následuje neochotného Obra do neznáma. Doktor Singh zjistí, za jakou cenu se dá zachránit Rani. Aimee přijde na to, jak po konci světa začít znova.

Obr by rád poslal Guse na cestu, a tak vymyslí, jak ho ukrýt všem na očích. Singhovi zajdou k sousedům na večírek, který se zlověstně zvrtne.

O Guse, který zrovna zjistil, co býval Obr zač, se začnou starat noví přátelé. Doktor Singh má strach, že dotěrná sousedka odhalí Raniino tajemství.

Ke Gusovi s Obrem se na cestě přidá nová posila, která navrhne nebezpečnou zkratku. Aimeein útulek je v ohrožení. Singhovým dochází čas.

Doktor Singh slíbí ve chvilce zoufalství odvážnou věc. Dávno ztracený dárek udělá z cesty do Colorada pořádné drama. Posledníci už mají Rezervaci na dohled.

Gus hledá Ptáče a chce zjistit víc o věcech, které ji spojovaly s jeho tátou, ale místo toho začne pochybovat o všem, co už věděl.

Svět se mu otřásl v základech, a tak Gus utíká a udělá zbrklé rozhodnutí. Obr se vyrovná s chybami, co kdysi udělal. Aimee se naposledy postaví generálu Abbotovi.

Gus se seznamuje s dalšími hybridními tvory, kteří jsou taky uvěznění v zoo, a přemýšlí, jak se dostat ven. Generál Abbot tlačí na doktora Singha, ať najde lék.

Nad plány na osvobození Guse s kamarády se neochotně dají dohromady nečekaní spojenci. Doktor Singh se zoufale potřebuje hnout z místa a udělá riskantní experiment.

Gus se s doktorem Singhem vydá na výpravu a zjistí pár šokujících věcí. Obr s Aimee hledají, jak se schovat a získat posily. Becky se sblíží s novým kamarádem.

Obr se potýká s někdejšími přešlapy. Gus se zatím stane terčem vzteku a podezření, Raniny pochybnosti se stupňují a Becky začíná se základním výcvikem.

Generál Abbot udělá z Guse příklad pro výstrahu. Doktor Singh se stresuje před důležitou prezentací. Becky se dostane do křížku se zrádnou kamarádkou.

Záchranná mise se rozbíhá a zoo se mění ve válečnou zónu. Nastává chaos, ve kterém se rozdělené rodiny znova setkávají a jiné se rozpadají.

Při hledání útočiště se Gus na cestě plné událostí i překážek dozví víc o svých kořenech a o tom, jak daleko Ptáče zašla, aby ho ochránila.

Gus a jeho kamarádi, kteří se dozví o plánech generála Abbota, se rozhodnou ochránit hybridní děti za každou cenu.

Gus s partou vyrazí na Aljašku za Ptáčetem, která vyvíjí lék na Třes. Nejdřív ale zkusí štěstí ve starém kasinu.

Ke Gusovi a jeho partě se přidá doktor a všichni společně hledají cestu na pobřeží. Narazí přitom na letadlo, které patří rodině, co zoufale shání lékaře.

Gus se dozví další informace o nebezpečí, které jim hrozí, a všichni spěchají na loď. Jepperd s Becky řeší vážné dilema.

Po znepokojivém odhalení čeká Guse na moři morbidní úkol a mezi jeho společníky to začne skřípat. Na pevnině pak musí Becky k výslechu.

Blíží se polární noc a Gus s parťáky dorazí na stanici. Stejný nápad ale mělo víc lidí. Jestli chtějí najít Ptáče a jeskyni, budou muset překonat hned několik překážek.

Po odvážném útěku narazí Gus na někoho, kdo má historii hybridů v malíku. Dojde na emotivní shledání i tajemná odhalení a všechny cesty pak vedou do jeskyně.

Gus se svými nejbližšími vyrazí na nebezpečnou cestu do jeskyně, aby jednou provždy našli lék. Na stanici mezitím propukne chaos.

Gus musí po těžké ztrátě udělat rozhodnutí, na kterém závisí osud lidí i hybridů. Kdo z nich to ale přežije?