General Abbot statuiert ein Exempel an Gus. Dr. Singh steigert sich vor einer wichtigen Präsentation in seine Forschung hinein und Becky begegnet einer alten falschen Freundin.

Nach der Warnung vor General Abbots Plänen sind Gus und seine Freunde entschlossen, sich zu Wehr zu setzen und die Hybride zu beschützen; koste es, was es wolle.

Gus und seine Freunde machen sich auf den Weg nach Alaska, um Birdie wiederzusehen, die an einem Heilmittel für Kranke arbeitet. Aber zuerst testen sie ihr Glück in einem alten Kasino.

Nachdem sich ein Arzt Gus und seiner Crew angeschlossen hat, suchen sie einen Weg zur Küste und stoßen dabei auf ein Flugzeug, das einer Familie gehört, die dringend medizinische Hilfe benötigt.

Als Gus mehr über eine Bedrohung und ihre gefährlichen Pläne erfährt, versucht die Gruppe, ein abfahrendes Schiff zu erwischen. Jepperd und Becky stehen vor einer unmöglichen Entscheidung.

Eine beunruhigende Entdeckung auf See zwingt Gus dazu, eine grimmige Aufgabe zu übernehmen, während die Spannungen zwischen seinen Gefährten zunehmen. An Land wird Becky von einem Feind verhört.

Als die Polarnacht naht, erreichen Gus und seine Crew den Außenposten - aber sie sind nicht allein. Um Birdie und die Höhle zu finden, müssen sie mehrere Hindernisse überwinden.

Nach einer waghalsigen Rettungsaktion trifft Gus auf einen Menschen, der sich mit der Geschichte der Hybriden bestens auskennt. Inmitten eines emotionalen Wiedersehens und unheimlicher Enthüllungen führen alle Wege zur Höhle.

Mit seinen Lieben an seiner Seite begibt sich Gus auf eine gefährliche Reise in die Höhle, um ein für alle Mal ein Heilmittel zu finden. Währenddessen bricht auf dem Außenposten das Chaos aus.

Nachdem er einen unvorstellbaren Verlust erlitten hat, muss Gus eine Entscheidung treffen, die das Schicksal von Menschen und Hybriden bestimmen wird. Wer wird übrig bleiben, um ihre Geschichte zu erzählen?