For at vise, at han er modig nok til at ledsage Onkel Mac til Det Ydre Rum, tager Gobo vennerne på et farligt eventyr til Ensomhedens Klippespalte.

Under en dykkerleg presser Vips Vembi så meget, at han bogstaveligt talt bliver frossen af skræk. Et møde med Junior Gorg får Vips til at se anderledes på tingene.

Bober føler sig forfærdeligt anderledes, da han opdager, at hans balubius lyser, men et besøg fra den majestætiske Arkivar hjælper ham til at glæde sig over at være enestående.

Vembi forsøger at gøre alle glade på sin fødselsdag ved at gøre alt det, de foreslår, på én gang - og ender med at dele sig i en mængde Vembier.

Under den Første Frost følger Gobo og Vembi en sagnomspunden eventyrers spor og finder ud af, at hun måske ikke er helt, som de havde forventet.

Jamdolin og troubadourerne besøger Fraggleland til Ny-dags-dag. Bober kæmper med sin angst, da han pludselig er midtpunkt for al halløjet.

Vennerne tager til Craggle-lagunen på deres første ferie, men vandet i lagunen er væk. Inspektør Vips går i aktion for at finde den skyldige.

Moki er fast besluttet på at få Cragglerne til at føle sig hjemme i Fraggleland og insisterer på at lege vilde lege med de nye gæster.

Den smarte doozer Borehammer vælger Vembi som talsfraggle for de nye, rædsomme, Doozer-pinde. Vembi står pludselig overfor et valg.

Dammen er for fuld af snask til at Vips kan dykke i den, så hun tager en svævebanetur - og slår sin balubius. Moki forsøger at hjælpe Vips med at finde en ny måde at bruge sin energi på.

Da Mathilda bliver syg bliver Bober sendt på en helt særlig opgave: en tur ind i skraldebjergets dyb for at helbrede hende.

For at få vand tilbage til Fraggleland og gøre alt godt igen overbeviser Gobo vennerne om at samarbejde med en uventet allieret.

Fraggleland funkler, da en festlig fejring med vennerne skydes i gang. Onkel Mac udforsker de skøre væsners højtidstraditioner.