För att visa sig modig nog att följa med Farbror Mac till Yttre Rymden, leder Gobo sina vänner på ett djärvt äventyr mot Ensamhetsskrevan.

Under en dyktävling pressar Vips Vembi så att han bokstavligt talat fryser till is av skräck. Ett möte med Junior Gorg förändrar Vips perspektiv.

För att alla ska bli glada på Vembis födelsedag försöker han göra alla aktiviteter på en gång – vilket gör att han splittras till flera stycken Vembi.

Bober känner sig smärtsamt annorlunda efter att ha upptäckt att hans balobius lyser, men ett besök av den majestätiska Arkivarien hjälper honom att tycka om den han är.

Under den första frosten tar Gobo och Vembi en tur i en heroisk äventyrares fotspår och upptäcker att hon inte är riktigt den de trodde.

Jamdolin och Trubadurerna besöker Fraggelberget på Nydagsdan. Bober kämpar med sin nervositet när han plötsligt står mitt i händelsernas centrum.

Vännerna beger sig till kraggellagunen på sin första semester, men vattnet i lagunen är borta. Kommissarie Vips skyndar till undsättning för att hitta skurken.

Fast besluten om att få de bortkomna kragglarna att känna sig hemma i Fraggelberget, envisas Moki med att leka vilda lekar med de nya gästerna.

Den talföre Berje Borr utropar Vembi till talesfraggel för de nya (otäcka) doozerpinnarna - och Vembi behöver välja rätt väg.

Vips upptäcker att poolen är för full av gojs för att hon ska kunna dyka, så hon åker kvistbana och skadar sin balobius. Moki hjälper Vips hitta ett nytt sätt att göra sig av med sin energi.

När Matilda blir sjuk, får Bober en speciell uppgift: han måste resa djupt in i Skrotberget för att försöka hitta ett botemedel.

För att få tillbaka vattnet till Fraggelberget och ställa allt tillrätta, övertygar Gobo sina vänner om att ta hjälp från oväntat håll.

Fraggelberget lyser upp då ett festligt firande med vännerna drar igång. Farbror Mac upptäcker de konstiga varelsernas seder och traditioner.