Шаман Йо Асакура пропонує своєму новому однокласнику Манті виступити проти відомого хулігана, скориставшись допомогою легендарного духу самурая.

Йо та Манта зустрічаються із шаманом Реном, який немилосердно розправляється зі шкідниками. Розлючений тим, що Рен зловживає своїми силами, Йо вступає з ним у поєдинок.

Анна розповідає Йо про новий турнір, де коронуватимуть наступного Короля шаманів. Сестра Рена, Джун, кидає виклик Йо, призом у якому стане Амідамару.

Захопивши Рю, Токагеро бере в заручники Манту. Токагеро володіє мечем Харусаме, через що його супротивники Йо й Амідамару значно йому програють.

Один із церемоніймейстерів Патч, Сілва, вивільняє свої п’ять духів тварин проти Йо, щоб визначити, чи гідний він брати участь у битві шаманів.

Пройшовши в турнір, Йо стикається зі своїм першим супротивником — Хорохоро з Хоккайдо, гордим шаманом із племені айнів, який може керувати льодом і снігом.

Коли перед поєдинком Фауст VIII, некромант, який може управляти трупами, вирішує провести над Мантою садистський експеримент, це страшенно розлючує Йо.

Через Рена, який стає наступним супротивником, Йо дистанціюється від Манти, аби захистити його. Пізніше Йо повертається в Ідзумо, щоб продовжити тренування.

У відбірковому раунді починається останній бій. Доленосні суперники Йо та Рен борються до останнього, але хто таки пройде в основний турнір?

Рен повертається в Китай, щоб зайнятися незакінченими справами. Брати «БоЗ» влаштовують засідку на Йо й Тамао, але їм на допомогу приходить дехто знайомий.

Повернувшись додому, ув’язнений Рен клянеться перемогти свого батька після того, як програв йому в битві. Тим часом Йо й інші вирушають у Китай, щоб урятувати Рена.

Рен і його союзники вирушають до Ен. Глава сім’ї Тао може бути грізним супротивником, але Йо та компанія не з лякливих.

Йо з компанією зустрічають самопроголошеного майбутнього короля. Лідери головного турніру здійснюють політ, не знаючи, що їхнє перше випробування ось-ось почнеться.

Коли Йо та інші готові вирушити до міста, де колись було селище племені Патч, приходить біолокатор Лайсерг і просить дозволу приєднатися до них.

Йомей доручає Анні доставити Йо в Америку стародавню книгу, що належить сім’ї Асакура. Зникає Короро — охоронець Хорохоро.

У пошуках відповідей Йо та компанія прибувають до родового селища племені Патч, де їх наздоганяють посіпаки Хао.

Зіткнувшись з Борисом, Рю вивільняє нову силу, отриману під час тренувань із Йомеєм, дідом Йо. Манта й Анна приголомшені неприємною зустріччю.

Гурт Йо приходить до селища племені Патч, де вони зустрічають Великих Духів і дізнаються про мету бою шаманів. До команди приєднується веселий шаман.

Під час пошуків Лайсерга Йо з друзями стикається з Фаустом, який робить їм неймовірну пропозицію. Нарешті арена готова й бій шаманів розпочинається.

Команда Рен протистоїть прибічникам Хао, команді «Цучі-гумі». Опинившись у безвихідній ситуації, Дзоко згадує людину зі свого минулого.

Другий бій шаманів починається з того, що команда «X-I» з «X-Laws» перемагає команду «Ніл» з Єгипту. Але новий член «X-I» добре знайомий гурту Йо.

Команда «Гарячі джерела Фунбарі» розпочинає свій перший матч проти Айсменів. Але Йо клянеться перемогти їх однією атакою завдяки «Ультрасендзі Ряккетцу».

Приголомшені новою Вищою душею Фауста, Айсмени розбігаються під натиском, а під кінець матчу починають контратаку з нульового рівня.

Йо зустрічається з Лайсергом для довгоочікуваної розмови, але раптом втручаються інші. Зрештою команда «X-Laws X-III» змагається з командою Хао «Хоші-Гумі».

Йо безпорадно спостерігає за тим, як команда «X-III» відчайдушно бореться з Хао, який розкриває таємницю свого народження й тисячолітню історію клану Асакура.

Друзі Йо вражені правдою про Хао. Пізніше перед командою постає загадковий чоловік у масці й пропонує зробити їх сильнішими.

Рен здобуває нову силу після сутички зі своїм могутнім супротивником. Битва шаманів триває, і послідовники Хао переслідують команди за межами рингу.

Хорохоро й Дзоко разом із пораненим Реном намагаються втекти від Пейота Діаса, послідовника Хао, але несподівано втручається Йо. В іншому місці Анна робить свій хід.

Коли Анна допомагає товаришам по команді Мікіхіси втекти на їхню Битву шаманів, розгорається бій Тамао й Джун проти команди Хао Ханагумі.

Заради зцілення Рена Йо погоджується на умови Жанни, чим шокує друзів. Анна згадує першу зустріч із Йо п’ять років тому.

Йо намагається зрозуміти свою наречену, яка продовжує відштовхувати його, та її зв’язок із демоном, що атакує місто. Розкривається минуле Матамуне.

Анна і Йо потроху зближуються, коли йдуть до храму на Новий рік. Але сили Анни спричиняють небезпечну ситуацію.

Йо і Матамуне прибувають на гору Осоре, щоб урятувати Анну від гігантського демона, народженого з людських сердець, але Йо має все зробити з першої спроби.

Шлях Йо до титулу Короля шаманів завершується. Рю та Манта шпигують за Жанною, коли вона повертає Рена до життя, що має несподівано потужний побічний ефект.

Хорохоро закінчує бій із командою Брокена. Коли Пейот нападає, намагаючись убити їх, Лайсерг приносить пораненого Хорохоро до команди Йо.

Учасники команди Мікіхіси, брат і сестра Редсеб і Сейрам, прагнуть помститися людині, яка вбила їхнього батька. Але Йо втручається, поки не пізно.

Новий власник Голема лютує, а Рен, Редсеб і решта придумують план, як повернути його до тями. Хао дає Опачо завдання.

Опачо з’являється перед Йо з повідомленням: він повинен повернутися до Битви шаманів, інакше Хао знищить Голема й дітей. Яким буде його рішення?

Боротьба Йо та його команди за право повернутися до Битви шаманів добігає кінця, коли втручаються Лакіст Лассо й Жанна. Йо розкриває план перемоги над Хао.

Битва шаманів вступає у фінальну стадію, а команда Рен протистоїть Королям мудрості, які вміють знищувати Вищі душі.

Хорохоро виборює перемогу для команди Рен, а це означає, що далі вони боротимуться з командою з гарячих джерел Фунбарі. З Йо та іншими зв’язуються сумнівні люди.

Йо продовжує пробиватися крізь пекло за допомогою нової здібності. Битва шаманів ускладнюється, тож на команду Йо чекає безпрецедентне випробування.

Марко й інші відчайдушно чинять опір Хао, щоб захистити Жанну. Зіткнення Хао з «X-Laws» спричиняє несподівану кризу.

Поплічники Хао починають сумніватися в його намірах. Анна протистоїть Хао, який розкриває свою Вищу душу. Група Йо вступає в Битву шаманів.

Починається Битва шаманів між командою Рен і командою з гарячих джерел Фунбарі. Але перш ніж Йо вдається провести контратаку, битва приймає несподіваний поворот.

Йо та інші опиняються на місці проведення другого змагання, але до його початку Йо робить несподіване оголошення.

Нарешті буде відомий переможець Битви шаманів. Йо разом з усіма намагаються завадити Хао приєднатися до Великого духа.

Йо та інші роблять усе можливе, але, попри всі їхні зусилля та жертви, Хао вдається дістатися до Вівтаря короля.

Йо з усіма прибувають до резиденції церемоніймейстера Каліма, де вирішують добре відпочити. Але незабаром настає час для сюрпризу.

Під час битви проти Каліма темрява, яка обтяжувала Хорохоро, нарешті випливає на поверхню.

Команда нарешті дістається останнього заводу, де зустрічається з Резерфордом, своїм найгрізнішим суперником.

Хао спрямовує міць своїх нещодавно набутих сил проти Йо та інших, але безладна команда відмовляється втрачати надію.