Anna kể cho Yoh nghe về giải đấu mới có mục đích tìm ra Vua pháp thuật tiếp theo. Chị gái của Ren là Jun thách đấu với Yoh và nếu thắng, cô ta sẽ đoạt lấy Amidamaru.

Trận đấu cuối cùng của vòng ngoài bắt đầu. Cặp đối thủ định mệnh Yoh và Ren chiến đấu đến cực hạn nhưng ai sẽ giành được tấm vé vào vòng đấu chính đây?

Ren quay trở về Trung Quốc để xử lý nốt công việc. Huynh đệ BōZ phục kích Yoh và Tamao, nhưng một khuôn mặt quen thuộc đã đến cứu họ.