Szaman Yoh Asakura pomaga nowemu uczniowi o imieniu Manta stanąć do walki z okrytym niesławą zbirem. W tym celu przywołuje legendarnego ducha samuraja.

Yoh i Manta spotykają Rena — szamana, który jest bezlitosny dla swoich wrogów. Aby powstrzymać go od nadużywania mocy, Yoh wyzywa go na pojedynek.

Anna mówi Yohowi o nowym turnieju, którego zwycięzca zostaje królem szamanów. Jun, siostra Rena, wyzywa Yoha na pojedynek, w którym nagrodą jest Amidamaru.

Po opętaniu Ryu Tokageroh porywa Mantę. Yoh i Amidamaru starają się go pokonać, jednak Tokageroh dysponuje potężnym mieczem Harusame.

Silva z plemienia Łaty przyzywa pięć zwierzęcych duchów, w starciu z którymi Yoh wykaże, czy jest godzien udziału w walce szamanów.

Po zakwalifikowaniu się do turnieju Yoh staje do pierwszej walki. Jego przeciwnikiem jest Horohoro, dumny szaman Ainu dzierżący władzę nad śniegiem i lodem.

Przed pojedynkiem Faust VIII — nekromanta, który włada zwłokami — wzbudza w Yohu wściekłość, gdy przeprowadza sadystyczny eksperyment na Mancie.

Przed pojedynkiem z Renem Yoh oddala się od Manty w obawie o bezpieczeństwo swojego przyjaciela. Następnie powraca do Izumo, aby kontynuować szkolenie.

Rozpoczyna się ostatnia bitwa rundy kwalifikacyjnej, która zadecyduje o tym, kto dostanie się do głównego turnieju. Yoh i Ren walczą więc aż do kresu sił.

Ren powraca do Chin, gdzie musi pozamykać niedokończone sprawy. Gdy Yoh i Tamao wpadają w zasadzkę braci BōZ, z odsieczą przybywa im znajoma twarz.

Ren i jego towarzysze docierają do Ena. Głowa rodziny Tao jest potężnym przeciwnikiem, ale Yoh i jego ekipa nie zamierzają się ugiąć.

Grupa Yoha poznaje samozwańczego przyszłego króla. Uczestnicy głównego turnieju wchodzą na pokład samolotu, nie wiedząc, że za chwilę rozpocznie się ich pierwsza próba.

Gdy Yoh i inni przygotowują się, aby wyruszyć do miasta wzniesionego na miejsce wioski plemienia Patch, różdżkarz Lyserg oferuje grupie swoją pomoc.

Yohmei powierza Annie zadanie dostarczenia Yohowi w USA pradawnej księgi rodu Asakura. Strażniczka Horohoro znika bez śladu.

W poszukiwaniu odpowiedzi Yoh i jego towarzysze docierają do wioski plemienia Patch, ale wpadają tam w pułapkę sługusów Hao.

W starciu z Borisem Ryu uwalnia nową moc, którą zdobył, trenując z Yohmeiem, dziadkiem Yoha. Manta i Anna przeżywają zaskakujące spotkanie.

Dotarłszy do Patch Village drużyna Yoha spotyka Wielkiego Ducha i poznaje cel walki szamanów. Ich szeregi zasila wesoły szaman.

Podczas poszukiwań Lyserga Yoh i przyjaciele spotykają Fausta, który składa im niezwykłą propozycję. Przygotowania do walki szamanów dobiegają końca.

Drużyna Rena mierzy się ze sługusami Hao, drużyną Tsuchi-gumi. Przyparty do muru Joco wspomina osobę, która odegrała w jego życiu kluczową rolę.

W drugiej walce szamanów X-I z drużyny Wyrzutków stają oko w oko z drużyną Nilu z Egiptu. Okazuje się, że nowy Wyrzutek jest dobrze znany Yohowi i jego towarzyszom.

Gorące Źródła Funbari stają naprzeciw Lodowych. Yoh jest przekonany, że dzięki mocy ultra senji ryakketsu zdoła pokonać ich jednym atakiem.

Lodowi uginają się pod ogromem mocy Over Soul Fausta, jednak pod koniec walki udaje im się przeprowadzić mroźny kontratak.

Yoh i Lyserg spotykają się na długo wyczekiwaną rozmowę, która zostaje brutalnie przerwana. X-III z drużyny wyrzutków walczą z drużyną Hoshi-gumi Hao.

Yoh bezradnie przygląda się desperackiej walce X-III z Hao, który ujawnia sekret swoich narodzin i tysiącletnią historię rodu Asakura.

Przyjaciele Yoha są wstrząśnięci rewelacjami na temat Hao. Drużyna Rena spotyka tajemniczego mężczyznę, który twierdzi, że dzięki niemu zyskają na sile.

Ren zyskuje nową moc po starciu z potężnym przeciwnikiem. Walka szamanów toczy się dalej, a ludzie Hao zaczynają atakować przeciwne drużyny poza ringiem.

Horohoro i Joco razem z rannym Renem próbują uciec popierającemu Hao Peyote Díazowi, ale do akcji nagle wkracza Yoh. Tymczasem Anna wykonuje ważny ruch.

Podczas gdy Anna pomaga członkom zespołu Mikihisy dołączyć do ich walki szamanów, coraz bardziej zażarta staje się walka Tamao i Jun przeciw Hana-gumi Hao.

Yoh akceptuje propozycję Jeanne jako zapłatę za wyleczenie Rena, co szokuje ich przyjaciół. Anna przypomina sobie pierwsze spotkanie z Yohem przed pięcioma laty.

Yoh próbuje zrozumieć swoją narzeczoną, która wciąż go odrzuca, oraz ustalić, co łączy ją z demonem atakującym miasto. Przeszłość Matamune zostaje ujawniona.

Anna i Yoh powoli się do siebie zbliżają podczas noworocznej wizyty w świątyni. Moce Anny stają się też jednak przyczyną groźnej sytuacji.

Yoh i Matamune przybywają na górę Osore, żeby uratować Annę przed gigantycznym demonem zrodzonym z ludzkich serc. Nadarza się tylko jedna szansa, żeby to zrobić.

Yoh dociera do końca królewskiej drogi. Ryu i Manta badają sprawę udanego wskrzeszenia Rena przez Jeanne, które przyniosło zaskakująco potężny efekt uboczny.

Horohoro kończy walkę z drużyną Brockena. Lyserg dostarcza rannego Horohoro drużynie Yoha, kiedy Peyote przypuszcza na nich morderczy atak.

Członkowie drużyny Mikihisy, rodzeństwo Ludsev i Seyram, chcą się zemścić na zabójcy swojego ojca. Yoh interweniuje jednak, zanim zrobi się za późno.

Nowy użytkownik Golema daje się ponieść szaleństwu, a Ren, Ludsev i inni opracowują plan, który pozwoli mu się opanować. Hao zleca Opacho zadanie.

Opacho przekazuje Yohowi ultimatum: albo wróci on do walki szamanów, albo Hao zniszczy Golema i dzieci. Jaką decyzję podejmie bohater?

Walka Yoha z X-Laws o ponowny start w walce szamanów dobiega końca, gdy do potyczki dołączają Luchist Lasso i Jeanne. Następnie Yoh ujawnia plan pokonania Hao.

Walka szamanów wchodzi w końcową fazę. Drużyna Rena zaczyna bezlitosną walkę z Królami Mądrości, którzy mogą unicestwić ludzką nadduszę.

Horohoro przyznaje zwycięstwo drużynie Rena, co znaczy, że kolejnym przeciwnikiem jest drużyna Gorących Źródeł Funbari. Do Yoha i jego kolegów podchodzi podejrzana grupa.

Dzięki swojej nowej umiejętności Yoh wciąż przedziera się przez piekło. Walka szamanów się komplikuje. Drużynę Yoha czeka próba, jakiej jeszcze nie było.

Marco i jego przyjaciele rozpaczliwie odpierają atak Hao, żeby ochronić Jeanne. Starcie Hao z Wyrzutkami powoduje nieoczekiwany kryzys.

Słudzy Hao zaczynają wątpić w jego intencje. Anna staje twarzą twarz z Hao, który ujawnia swoją ostateczną nadduszę. Grupa Yoha wchodzi na ring walki szamanów.

Zaczyna się walka szamanów między drużyną Gorących Źródeł Funbari a drużyną Rena. Zanim jednak Yoh wyprowadzi kontratak, starcie przybiera nieoczekiwany obrót.

Yoh i jego grupa stają do drugiego turnieju, ale zanim się on zacznie, Yoh składa zaskakujące oświadczenie.

Zwycięzca walki szamanów ma wreszcie zostać ogłoszony. Yoh i jego drużyna próbują powstrzymać Hao przed połączeniem z Wielkim Duchem.

Yoh i jego drużyna dają z siebie wszystko, ale mimo ich starań i poświęcenia Hao dociera do Świątyni Króla.

Yoh i jego drużyna docierają do rezydencji oficjanta Łaty Kalima, gdzie postanawiają zażyć zasłużonego odpoczynku. Wkrótce jednak ich spokój zakłóca pewna niespodzianka.

Podczas bitwy z Kalimem ciężar, który dźwiga Horohoro, wreszcie wychodzi na światło dzienne.

Grupa nareszcie dociera do ostatniej fabryki, gdzie staje twarzą w twarz z Rutherforem — swoim najznakomitszym dotychczas przeciwnikiem.

Hao używa swoich nowo nabytych mocy przeciw Yohowi i jego drużynie, ale waleczna ekipa nie traci nadziei.