Shamanen Yoh Asakura erbjuder sig att hjälpa nya klasskompisen Manta att konfrontera en ökänd hårding – med hjälp av en legendarisk samurajkrigare från andevärlden.

Yoh och Manta träffar shamanen Ren, som inte visar någon nåd när han slåss. Yoh blir ursinnig över hur Ren missbrukar sina krafter och utmanar honom i strid.

Efter att Tokageroh tagit Ryus kropp i besittning tar han Manta som gisslan. Yoh och Amidamaru slåss mot honom, men Tokageroh har svärdet Harusame.

En av marktjänstemännen, Silva, släpper lös sina fem djurandar mot Yoh för att avgöra om han är värdig att delta i shamanturneringen.

Yoh har kvalificerat sig för turneringen och möter sin första motståndare, Horohoro från Hokkaido – en stolt shaman som kan manipulera is och snö.

Faust VIII, en nekromant som kan manipulera lik, väcker Yohs ilska när han utför ett sadistiskt experiment på Manta innan deras match.

Med Ren som nästa motståndare drar sig Yoh undan från Manta för att skydda sin vän. Senare återvänder Yoh till Izumo för att fortsätta sin träning.

Den sista matchen i kvalomgången börjar. Den ödesmättade striden mellan rivalerna Yoh och Ren blir stenhård. Vem kommer att ta sig vidare?

Ren återvänder till Kina för att ta hand om ouppklarade affärer. Bröderna BōZ överfaller Yoh och Tamao, men ett bekant ansikte kommer till deras undsättning.

Den inspärrade Ren svär att besegra sin pappa efter förlusten mot honom. Samtidigt beger sig Yoh och de andra till Kina för att rädda Ren.

Ren och hans bundsförvanter närmar sig En. Familjen Taos överhuvud är visserligen en formidabel fiende, men Yoh och hans gäng ger sig inte utan strid.

Yohs grupp möter den självutnämnde kungen. Turneringsdeltagarna stiger ombord på ett flyg, utan att veta att de snart kommer att ställas inför sin första prövning.

Yoh och de andra gör sig redo att resa till en stad som ligger på samma plats som en gammal markby. Slagrutemannen Lyserg dyker upp och ansluter sig till gruppen.

Yohmei ger Anna i uppdrag att leverera familjen Asakuras uråldriga bok till Yoh i USA. Horohoros väktare Kororo försvinner.

Yoh och de andra söker efter svar i den gamla markbyn, där de blir antastade av Haos anhängare.

När Ryu står öga mot öga med Boris använder han en ny kraft från sin träning med Yohs äldre släkting Yohmei. Manta och Anna träffar en oväntad person.

Yohs grupp anländer till markbyn, där de finner de stora andarna och lär sig innebörden av shamankampen. En gladlynt shaman ansluter sig till dem.

Yoh och vännerna letar efter Lyserg när de konfronteras av Faust, som ger dem ett överraskande erbjudande. Allt är slutligen klart och shamankampen kan börja.

Ren-teamet möter Haos lakejer i Tsuchi-gumi-teamet. När Joco hamnar i en desperat situation tänker han tillbaka på vad han upplevt med en viss person.

Den andra shamankampen börjar mellan X-I från X-lagarna och Egyptens Nilen-team. Men det senaste tillskottet i X-I är någon som Yohs grupp känner till alltför väl.

Funbaris heta källor inleder sin första omgång mot Ismännen. Yoh lovar dock att besegra dem med en enda attack, tack vare Ultra Senji Ryakketsu.

Ismännen kan inte stå emot Fausts nya översjäl och faller samman. Men när matchen går mot sitt slut inleder de ett kyligt motangrepp.

Yoh har väntat länge på att få prata med Lyserg, men de blir avbrutna. Slutligen ställs X-lagarnas X-III mot Haos Hoshi-gumi-team.

Yoh ser hjälplöst på medan X-III desperat kämpar mot Hao, som avslöjar sin hemliga arvedel och tusenåriga koppling till Asakura-klanen.

Yohs vänner är förbluffade över avslöjandet om Hao. Senare visar sig en mystisk maskerad man för Ren-teamet och erbjuder sig att göra dem starkare.

Ren får en ny kraft efter en strid med en stark motståndare. Samtidigt som Shaman-kampen fortsätter börjar Haos följare ge sig på team utanför ringen.

Horohoro och Joco försöker fly från Haos följare Peyote Díaz med en skadad Ren, men de överraskas av Yohs plötsliga entré. På annat håll sätter Anna sina planer i verket.

Medan Anna hjälper Mikihisas lagkamrater att ta sig till Shaman-kampen hettar det till ordentligt i Tamao och Juns strid mot Haos Hana-gumi.

Vännerna får en chock när Yoh går med på Jeannes villkor för att läka Ren. Anna minns tillbaka på första gången hon träffade Yoh.

Yoh kämpar för att förstå sin fästmö, som fortsätter att avvisa honom och har en koppling till demonen som attackerar stan. Matamunes förflutna uppdagas.

Anna och Yoh kommer sakta varandra närmare under ett tempelbesök på nyår. Men Annas krafter orsakar en farlig situation.

Yoh och Matamune anländer till Osorezan-berget för att rädda Anna från demonen som har fötts från människors hjärtan, men de har bara en chans att lyckas.

Yohs Shaman-resa är över. Ryu och Manta spionerar på Jeanne när hon väcker liv i Ren igen, men hans återuppståndelse får oväntade biverkningar.

Horohoro avslutar striden mot Brockens team. Lyserg tar med sig en skadad Horohoro till Yohs team när Peyote går till attack med avsikt att döda.

Mikihisas lagkamrater, syskonen Ludsev och Seyram, vill hämnas på personen som dödade deras pappa. Men Yoh ingriper innan det är för sent.

Golems nya användare löper amok medan Ren, Ludsev och de andra försöker komma på en plan för att hjälpa användaren bli sig själv igen. Hao ger Opacho ett uppdrag.

Opacho kommer till Yoh med ett meddelande: om inte Yoh återvänder till Shaman-kampen kommer Hao att förstöra Golem och barnen. Vad ska Yoh göra?

Yohs strid mot X-lagarna för att återuppta shamankampen når sitt slut när Luchist Lasso och Jeanne lägger sig i. Senare avslöjar Yoh hur han tänker besegra Hao.

Shaman-kampen går in i slutskedet och Rens team står inför en hård kamp mot en motståndare som kan nollställa en persons översjäl.

Horohoro kniper segern för Ren-teamet vilket innebär att deras nästa motståndare är Team Funbaris heta källor. En skum grupp tar kontakt med Yoh.

Yoh fortsätter att kämpa sig genom helvetet med sin nya förmåga. I takt med att Shaman-kampen blir allt mer komplicerad ställs Yohs team inför en oväntad prövning.

Marco och de andra försöker desperat stå emot Haos attack för att skydda Jeanne. Haos sammandrabbning med X-lagarna skapar en oväntad kris.

Haos lakejer börjar tvivla på hans avsikter. Anna konfronterar Hao, som avslöjar sin ultimata översjäl. Yohs grupp kliver in i ringen.

Shaman-kampen mellan Team Funbaris heta källor och Ren-teamet börjar! Men innan Yoh kan inleda sin motattack tar matchen en oväntad vändning.

Yoh och de andra gör sig redo för den andra turneringen, men innan den kan börja kommer Yoh med överraskande nyheter.

Äntligen kommer vinnaren av Shaman-kampen att avslöjas. Yoh och de andra försöker hindra Hao från att förena sig med Den stora anden.

Yoh och de andra ger allt, men trots deras ansträngningar och uppoffringar lyckas Hao nå kungens helgedom.

Yoh och de andra anländer till tjänstemannen Kalims bostad för att vila upp sig. Men snart dyker en överraskning upp.

Under striden mot Kalim kommer mörkret som har tyngt Horohoro äntligen fram.

Gruppen når äntligen det sista området. Där möter de Rutherfor, deras mäktigaste motståndare hittills.

Hao använder sina nyvunna krafter mot Yoh och de andra, men gänget vägrar att ge upp hoppet.