Kimichika und Yuni waren schon als Kinder Freunde, aber Kimichika musste umziehen, als sie noch im Kindergarten waren. Yuni ist hocherfreut, dass Kimichika nach acht Jahren wieder zurückkommen soll. Aber als sie sich endlich wiedersehen, muss er feststellen, dass Kimichika sich ziemlich verändert hat.

Die Jungs sind bereit für ihr erstes Turnier und sehr hoffnungsvoll. Aber Yuni ist nervös während des Spiels und verfällt in Panik. Hajima kann das Spiel noch retten, aber seine Teamkollegen sehen ihn nun in einem anderen Licht.

Kuroba und Haijima sind nun an derselben Oberschule. Aufgrund ihres letzten gemeinsamen Matches beim Mittelschulturnier sind die Dinge zwischen ihnen jedoch angespannt und Haijima tritt dem Volleyballteam nicht bei. Oda, der Kapitän des Seiin-Volleyballteams, will das nahende Ballsport-Fest nutzen, um Haijima dazu zu überreden, dem Team doch noch beizutreten.

Das Volleyballteam der Seiin hält ein Trainingscamp ab, um sich auf das herannahende Herbstturnier vorzubereiten. Dort lässt Haijima Kuroba beim Training neuer Kombinationen außen vor, wodurch bei Kuroba einiges an Frust aufkommt.

Da Kuroba verdächtig wird, an einer Schlägerei teilgenommen zu haben, fällt das Halbfinale des Herbstturniers für das Team in den Sand und auch die Teilnahme am Frühlingsturnier ist ungewiss. Haijima ist davon alles andere als begeistert und plant, zurück an die Meisei zu wechseln.

Das Fukuho-Technikum ist seit sieben Jahren ungeschlagener Volleyball-Champion der Präfektur Fukui. Ochi Mitsuomi tritt nach einer Verletzung als aktiver Spieler zurück und findet nun seinen neuen Weg als Manager des Teams.

Das Team der Seiin tritt in einem Trainingsspiel gegen das Fukuho-Technikum an und bekommt dabei Mimuras knallharte Angriffe zu spüren.

In Fukui beginnt die Qualifikation für das Frühlingsturnier. Als Oda bekannt gibt, dass er nicht als Startspieler teilnimmt, gerät das Team leicht aus der Fassung.

Sowohl Seiin als auch Fukuho bereiten sich auf den bevorstehenden Kampf um den Platz beim Frühlingsturnier vor. Subaru erhält von seinem Arzt unerwartete Neuigkeiten.

Das Entscheidungsspiel Seiin vs. Fukuho beginnt! Ochi muss wegen der überschwänglichen Schneeballschlacht ins Krankenhaus. Die Jungs des Technikums sind noch entschlossener als zuvor, das Match zu gewinnen.

Die Seiin hat das dritte Set verloren. Kuroba kehrt nach seinem Unfall auf das Feld zurück. Wenn sie das vierte Set nicht gewinnen, ist für die Seiin der Traum vom Frühlingsturnier vorbei.

Das Match ist aus, der Kampf um den Platz beim Frühlingsturnier entschieden. Die Jungs beider Teams beschäftigen sich damit, was der Ausgang für sie und ihre Zukunft im Volleyball bedeutet.