Naoto scopre che 12 anni fa, la Tokyo Manji Gang si era divisa in Mikey Faction e Draken Faction e, a causa di una delle loro controversie, Draken finisce per morire. Nonostante Naoto glielo abbia detto, Takemichi si rifiuta di credere che Mikey e Draken avrebbero mai combattuto e torna nel passato per scoprire cosa ha causato la disputa e per salvare Draken. Takemichi rinnova la sua determinazione mentre torna indietro nel tempo ancora una volta, ma quando apre gli occhi, trova una ragazza che non conosce che indossa solo la sua biancheria intima che lo guarda dall'alto in basso.