Un horrible asesinato en el esterior de Merlotte tiene a Bon Temps intrigado. Mientras tanto, la relación de Sookie con Bill es puesta a prueba cuando ella se entera de la existencia de Jessica, y de su participación en la muerte de su tío. Sam recuerda un encuentro que tuvo con Maryann, a los 17 años de edad, en un cambio de forma. Jason recibe una ganancia inesperada que le permite pagar por un retiro en la Comunidad del sol. Dos adversarios se encuentran compartiendo una mazmorra misteriosa y, posiblemente, la misma suerte.

Sookie se ve obligada a cuidar de Jessica, incluidos todos los inconvenientes que la presencia del vampiro romántico adolescente crea. A la luz de la conferencia de liderazgo del día, Jason deja una grata impresión de sus líderes ambiciosos, Steve y Sarah Newlin. Mientras que uno de sus compañeros, Amanda Jane con su banda, los Rockets de Dios, anima a los asistentes con su sencillo, Jesús me invitó a salir hoy. Maryann arroja un hechizo a los clientes del Merlotte.

Bill y el equipo de Eric tienen que salvar Sookie de una criatura misteriosa. Jason tiene dudas sobre la agenda de anti-vampiros de la Luz del Día, pero Sarah y Steve calman sus dudas con halagos y promesas. Sam va de la ciudad después de alienar a todos. Jessica dirige el Merlotte, donde un herido Hoyt se enamora de ella. Tara es atraída a los huevos, pero es bruscamente interrumpida por la niebla.

Bill y Sookie viajan a Dallas para llevar a cabo la misión que Eric les encomienda como compensación por su ayuda: deben localizar a un vampiro que ha desaparecido. Maryann organiza una fiesta de cumpleaños a Tara.8

Mientras Sookie encuentra a alguien como ella en el hotel de Dallas, Jason recibe un premio por su trabajo en el campo de entrenamiento Luz del Día. Además, Bill y Eric recuerdan su pasado.

Mientras Sookie llega hasta la Iglesia del Sol para investigar sobre la desaparición de Godric, Bill se encuentra con una vieja conocida y recuerda parte de su pasado. Además, Jason tendrá que tomar ciertas decisiones.

Traicionado por Daphne, Sam se encuentra en un aprieto a manos de Maryann y sus subordinados de ojos salvajes. Encarcelada con Hugo en la inglesia de la FOTS, Sookie usa sus poderes telepáticos para ponerse en contacto con Bill, quien está siendo retenido en el hotel por una tercamente obsesiva Lorena. Tras tener unas palabras con los Newlins, un aterrado Jason trata de cortar sus ataduras con la FOTS, pero encuentra resistencia por parte de Steve y su matón Gabe.

La cautividad de Sookie toma un giro inesperado cuando Eric llega a petición de su maestro en la víspera de la clausura de la FOTS. En Bon Temps, Sam se encuentra en peligro tras hacer un truculendo descubrimento en el Merlotte´s, y Andy demuestra no ser de ayuda en ir en su defensa. Mandados a casa por Bill, Jessica y Hoyt aprenden que en cuanto al sexo, siempre es la primera vez. Tara y Eggs devoran una deliciosa comida preparada por Maryann, con resultados inesperados. Después de que Jason paga su deuda con los vampiros, Godric espera ilustrar a sus seguidores más firmes.

Tras la explosión, Eric se aprovecha de Sookie por la situación en que él se encuentra. Jason y Sookie hablan sobre los últimos acontecimientos en sus vidas. Y Eric tiene que afrontar la decisión de Godric después del catastrófico liderazgo que ha tenido.

Mientras en Bon Temps, Sam trata de que Maryann no le encuentre, a pesar de estar encerrado en una celda. Y Lafayette y Lettie Mae intenta recuperar a Tara.

Mientras Sookie, Bill y Jason regresan a Bon Temps, Andy y Sam encuentran refugio en Merlottes de Arlene y los demás. Bill y Sookie regresan a la casa de Sookie y se la encuentran ocupada por Maryann y Jason trata de rescatar a Sam.

Mientras Bill busca ayuda en la Reina Vampira de Louisiana y hace un gran ejercicio de paciencia, Sookie y Lafayette tratan de que Tara no se haga daño, Jessica pone a prueba a Hoyt y Sam trata de escapar de los súbditos de Maryann.

Sookie se convierte en dama de honor mientras la ceremonia preparada por Maryann avanza a buen ritmo. Y Sam tendrá que confiar en Bill para poder salvar a todo Bon Temps y acabar con Maryann.

Sookie vuelve con Eric y le pide ayuda para encontrar a Bill, Andy insta a Jason a mantener el rumbo; Sam se reencuentra con su pasado; Tara busca refugio de su dolor.

Russell Edgington, el Rey Vampiro de Mississippi, hace un plan para consolidar su poder. Eric reflexiona sobre su pasado; Sam pone a prueba la fortaleza de los vínculos de su familia; Tara encuentra un aliado en la sombra de un vampiro llamado Franklin Mott.

En busca de Bill, Sookie se dirige a Jackson, Mississippi en compañía de Alcide, un hombre lobo guardaespaldas asignado por Eric para protegerla. Jason se distrae de sus exámenes de la policía; Arlene se enfrenta con una noticia inesperada; Franklin esta encantado con Tara, y Jessica consigue salir de un apuro; Eric le da un regalo a Lafayette. Atormentado por visiones de su pasado, Bill hace un compromiso de fidelidad sorprendente.

Sookie acompaña a Alcide a la salvaje fiesta de compromiso de su ex novia. Mientras a Eric le dan un ultimátum para que encuentre a Bill; Andy resibe un ascenso que llama la atención de Jason, Franklin lleva a Tara a un viaje por carretera, Sam hace un acuerdo con Tommy y sus padres, Bill "prepara" una cena para Russell y Lorena. y Arlene se molesta cuando Jessica visita el Merlotte's

Alcide y Sookie piden el consejo de un lobo alfa sobre como lidiar con Russell y sus secuaces. Joe Lee rompe su promesa hecha a Sam y Tommy; Lafayette aprende el significado de la paciencia de Jesús, su madre ordenada. Mientras tanto, Russell interroga a Bill sobre Sookie, Jason se enamora de una misteriosa chica llamada Crystal, Una reliquia hce que Eric recuerde su pasado y su sed de venganza en curso y Tara considera una propuesta de Franklin.

Rechazada por Eric, Sookie teme lo peor para Bill, cuyo destino está ahora en manos de Lorena. Impulsada por una noche de pasión con sangre, Tara ejecuta un plan desesperado para evitar los avances de Franklin. En Bon Temps, a Tommy le resulta difícil dejar el nido familiar; Jessica consigue la atención de un cliente de Merlotte's, y Jason consigue puntos a su favor en su conquista por Crystal, al igual que Lafayette con Jesús. Después de revelar su plan maestro a Eric, Russell hace una visita a Louisiana para comenzar a ejecutarlo.

Al descubrir el doloroso pasado de Sookie, Bill decide entrar en acción. Entretanto, Jason va a Fangtasia para buscar algo de V, y un trío de pueblerinos decide vigilar a un grupo de vampiros que llegaron a Merlotte's en busca de un compañero.

Tras otra posible tragedia, Sookie trata de mantener calma. Más tarde, la nueva enamorada de Jason, Amy, muestra su lado oscuro, y Bill le pide a Sookie que use su don para eliminar a un ladrón de Fangtasia.

Al proteger a Sookie, Bill rompe una ley de los vampiros. A su vez, Jason y Amy secuestran a Eddie para drenar su sangre. Con Leite Mae aparentemente curada, Tara considera hacerse un exorcismo y Sookie vuelve a casa con una nueva tragedia.

Mientras Sam comparte un oscuro secreto con Sookie, Jason y Amy discuten qué van a hacer con Eddie. Más tarde, en un tribunal de vampiros, Bill afronta un duro castigo, sin embargo, el maestro decide involucrar a una joven humana en la sentencia.

Sookie se acerca a un policía para conseguir información sobre su última visión. Mientras, disgustado con un senador hipócrita, Lafayette decide hacerle una visita y ante la ausencia de Bill, Sookie se siente cómoda con Sam.

Sookie consigue una pista sobre la serie de asesinatos en Bon Temps y llama la atención del criminal. Tras recibir la visita de un antivampiro, Jason encuentra un nuevo objetivo. Finalmente, Bill desafía a su destino cuando intenta salvar a Sookie.