Bill sauve Sookie des mains d'agresseurs, à la sortie du Merlotte's. La fascination qu'ils ont l'un pour l'autre est très vite remarquée par la très compréhensive grand-mère de Sookie. Elle invite Bill dans leur maison pour faire plus ample connaissance...

Sookie est pour la première fois confrontée à des "amis" vampires de Bill. Au Merlotte's, Sam, le patron amoureux de la belle Sookie, voit en Bill un sérieux rival. Tara, la meilleure amie de Sookie a quelques problèmes avec sa mère alcoolique.

Après leur première nuit d'amour, Sookie et bill doivent faire face à une très grande hostilité. Pour protéger Sookie, Bill se rallie à la "meute" et se met en danger, des humains mettent le feu à l'habitation de la meute. Jason, accro au V., veut en racheter à Lafayette qui refuse. Il se rend alors au Fangtasia, le bar des vampires, dans l'espoir d'en trouver, il rencontre Amy autre adepte du V. Lettie Mae, accompagnée de Tara, se fait exorciser.