Sookie moli Erica da joj pomogne naći Billa, Andy ohrabruje Jasona da izdrži. Sam zadire u svoju prošlost, a Tara traži utočište od svoje tuge.

Russell Edgington, vampirski kralj Mississippija, kuje plan kako konsolidirati svoju moć. Eric se prisjeća svoje prošlosti, Sam testira snagu obiteljskih veza, a Tara nalazi saveznika u sumnjivom vampiru po imenu Franklin Mott.

U potrazi za Billom, Sookie odlazi u Jackson u Mississippiju u društvu Alcidea, tjelohranitelja vukodlaka kojeg joj je Eric dodijelio kao zaštitu. Jasona ometaju u polaganju ispita za policiju; Bud dolazi do kraja snaga; Arlene se hvata u koštac s neočekivanim vijestima; Franklin začarava Taru i vadi Jessicu iz nevolje; Eric daje dar Lafayetteu. Progonjen vizijama iz svoje prošlosti, Bill se zaklinje na začuđujuću odanost.

Sookie se pridružuje Alcideu na divljoj zabavi povodom zaruka njegove bivše zaručnice Debbie Pelt; Eric dobiva rok da pronađe Billa; Andy biva promaknut i privlači Jasonovu pozornost; Franklin vodi Taru na put; Arlene živcira Jessicin dolazak u Merlotte’s; Sam postiže dogovor s Tommyjem i njegovim roditeljima; Bill “nabavlja” večeru za Russella i Lorenu.

Alcide i Sookie obraćaju se alfa-vuku, „vođi čopora“ za savjet kako se nositi s Russellovim podanicima. Tara razmatra prijedlog Franklina, koji je završio svoj zadatak za Russella; Joe Lee krši svoje obećanje Samu i Tommyju; Lafayette od Jesusa, medicinskog tehničara svoje majke uči značenje riječi strpljenje; Jason nalazi sebi ravnu u tajnovitoj djevojci Crystal. Obiteljsko naslijeđe podsjeća Erica na prošlost i trajnu žeđ za osvetom.

Nakon Ericova odbijanja, Sookie se boji za Billa, čija sudbina sad počiva u Loreninim rukama. Nakon noći krvave strasti, Tara provodi očajnički plan da odbije Franklinovo udvaranje. U Bon Tempsu, Tommy shvaća da je teško napustiti obiteljsko gnijezdo; Jessica dobiva fiks od gosta Merlotte’sa, a Jasonova romansa s Crystal nalijeće na prepreku, kao i Lafayetteova s Jesusom. Otkrivši svoj plan Ericu, Russell posjećuje Louisianu kako bi ga počeo ostvarivati.

U opasnosti zbog Lorene, Sookie poduzima ekstremne mjere u pokušaju da spasi Billa – uz nepredviđene posljedice. Sam se ubacuje u borbe pasa kako bi spasio Tommyja od pohlepnog utjecaja roditelja. Jason kreće u zatvor otkriti istinu o Crystal; Summer kuje plan kako zavesti Hoyta; Debbie se zavjetuje da će se osvetiti Alcideu; Eric koristi Hadley kao mamac da izvuče informacije od Sophie-Anne; Russell okreće leđa Vlasti i Sucu.

Potresena i razočarana, Sookie promišlja o svojoj vezi s Billom. Sophie-Anne nalazi novi dom dok Russell planira svoj sljedeći potez. Jessica i Bill se mire; Jason izaziva na dvoboj u nadi da će spasiti Crystal; Lafayettea neočekivano posjećuje majka Ruby Jean; Sam pokušava zadržati Tommyja pod nadzorom; Merlotte’s dobiva novu konobaricu; Eric dokazuje razinu svoje odanosti Russellu. Sookie se nađe u ranjivom položaju kad Alcide mora riješiti hitan slučaj unutar obitelji.

Uz nadolazeću ratifikaciju Amandmana o pravima vampira, Nan Flanagan dolazi u Fangtasiju ispitati Erica o nestanku Suca. Ožalošćeni Russell zaklinje se na osvetu svojim neprijateljima, vampirima i ljudima. Budeći se iz drijemeža, Bill otkriva istinu o Sookienom pravom identitetu. Jason dobiva neočekivanu pomoć dok se suočava s Feltonom i Calvinom. Sama uznemirava Tommyjev stav; Tara susreće novog saveznika i starog mučitelja; Hadley upoznaje Sookie s novim članom obitelji; Arlene očajava zbog svoje budućnosti; Hoyt se suočava sa svojim osjećajima.

Bill nevoljko upozorava Sookie na opasnosti s kojima će se suočiti. Jesusa intrigiraju tajnovite značajke V-soka. Samov nedavni napad bijesa priziva tamne uspomene. Eric poduzima mjere predostrožnosti i ispunjava želju; Arlene se obraća Holly za pomoć s hitnim problemom; Jason se nosi s neočekivanim, i s Tarom i s Crystal; Jessica je rastrgana između Tommyja i Hoyta. Nakon općenja s Talbotom, Russell obećava da će se osvetiti svojim neprijateljima.

Bill pokušava ponovno zaslužiti Sookieno povjerenje, no na kraju je dovodi u nove opasnosti. Znajući da fizički nije ravan kralju, Eric vabi Russella „vrhunskim vampirskim snom“. Jason pokušava shvatiti Crystalino otkrivenje. Sam prihvaća svoju tamnu stranu, otjeravši sve osim Tare. Romansa Hoyta i Jessice prelazi na novu razinu; uz Hollynu pomoć, Arlene stavlja svoju budućnost u ruke božice; nakon fiksanja V-sokom, Lafayette se bori s novim demonima.

Finale treće sezone. Eric se bori s vlastitom savješću dok kuje savršenu osvetu protiv Russella. Bijesna što je „droga za vampire“, Sookie razmišlja o novom životu bez Billa – ili bilo kojeg vampira. Tara otkriva iznenađujuće vijesti o Samu, čiji bijes ponovno izbija kad dozna za Tommyjev najnoviji prijestup. Jason nalazi novi poziv nakon što upozori Crystalinu obitelj na raciju odjela za narkotike. Progonjen vizijama, Lafayette se obraća Jesusu za pomoć i doznaje da njegov dečko može ponuditi više od prijateljstva. Hoyt se nada budućnosti s Jessicom i odbija Maxineine molbe da oženi Summer.

Sookie se vraća u Bon Temps; Eric i Bill pokušavaju vratiti povjerenje javnosti u vampire; Jason otkriva da se i dobra djela kažnjavaju; Tara je našla utočište u borbama u kavezu; Sam se povezuje sa sličnima sebi; Hoyt i Jessica raspravljaju oko večere; Jesus moli Lafayettea da se pridruži krugu vještica; Terry pokušava umiriti Arlene u vezi s djetetom.

Sookie se privikava na novu stvarnost u Bon Tempsu; Bill otkriva dijelove svoje prošlosti; Eric upada na sastanak vještica; Jasonu ližu rane; Andy ima problema s ovisnošću; Sam otkriva Lunin poseban dar; Jessica utažuje svoju žeđ za krvlju; Arlene svjedoči čudnom ponašanju svoje obitelji.

Sookie se nagodi s Ericom i ponovno se susreće s Alcideom; Bill kažnjava neposlušnog vampira i savjetuje grizodušjem izmučenu Jessicu; Jason protiv svoje volje postaje spasilac; Tommy uoči muljažu i otuđi se od Sama; Marnie iskušava novostečene moći; Pam donosi ultimatum Lafayetteu, Tari i Jesusu; Eric pokvari Sookien ponovni susret s vilama.

Alcide pomaže Sookie u lovu na Erica; Marnie traži pomoć da prekine urok; Bill otkrije da ima nešto zajedničko s Bellefleurima; Jason preklinje da ga puste iz Hotshota; Sam upada u Lunin unutarnji kružok; Arlene uviđa što joj se piše; Tommy se vraća korijenima.

Sookie njeguje Erica; Bill se osobno umiješa u krizu s nekromantima; Pam postaje opatica; Sam postaje Tommyjev supomagač; Arlene i Terry u vjeri traže rješenje svojih problema; Jesus i Lafayette odlaze u Meksiko da ovladaju šamanskim moćima; Jason se oporavlja.

Sookie traži Jasona za vrijeme punoga Mjeseca; Marnie uspostavlja kontakt s duhom iz davnina; Arlene i Terry suočavaju se sa sumnjivim požarom; Debbie moli Alcidea da se pridruže novom čoporu vukodlaka; Tommy se pretvara u Sama i zauzima njegovo mjesto; Lafayette dolazi u doticaj s duhom u Meksiku; Eric se predaje volji svoga kralja.

With Marnie empowered by spirits of the dead, Bill issues an unpopular order to save vampires from the light. Eric embraces his amnesia; Luna discovers Sam’s not the man she thought he was; Lafayette expands his consciousness; Pam gets a body peel; Andy’s date with Holly doesn’t go as planned; Jessica has doubts about her future with Hoyt; Alcide and Debbie join a new pack.

Bill and Marnie get ready for an open confrontation. The King secures the loyalty of Sookie and Eric. Jason is conflicted emotionally. A spirit manipulates Lafayette for its own purposes. Sam must deal with Marcus who just happens to be Luna's ex.

Sookie tries to figure out how to fit both Bill and Eric into her life. Lafayette needs Jesus' help to rid him of the spirit that has taken over. Alcide is called upon by Marcus to help render assistance. Opposing ideas bring Bill into direct conflict with Nan. Marnie secretly plans out the strategy for her next step against the vampires in spite of Tara and Holly's apprehension about the outcome.

Bill needs Sookie to use her powers which results in breaking a spell. Jessica is implored to glamour Jason. Terry tries to help Andy with an intervention. Alcide reassesses his loyalties. Bill organizes the vampires to attack Marnie's Moon Goddess Emporium while Jesus, Lafayette, Sookie and Jason attempt to free Tara and Holly.

It's up to Sookie and her powers to keep Bill, Eric and Pam from harm. While Jesus casts a spell, Lafayette is totally absorbed by the past. Sams gets even with Marcus and Alcide deals with Debbie head on. Andy's foray into the forest is filled with deep, overwhelming emotion.

The souls of the dead rise up in Bon Temps. Sookie makes some important associations. Jesus and Lafayette's connection is imperiled. Sam and Luna imagine a happy and perfect future. Sookie and Tara are confronted by Debbie.

Vremena je sve manje pa Bill i Eric zamole Sookie za pomoć u potrazi za Russellovim skrovištem. Nesposoban riješiti se demonske magije u sebi, Lafayette zaziva upomoć Jesusov duh. Patrick Devins i Terry taoci su u bunkeru iračkog suborca Briana Ellera. Jason se budi iz uznemirujućeg sna; Jessica savjetuje Taru o prilagodbi životu vampira; Sam posjećuje Lunu s vijestima o smrti njihovih mjenjolikih prijatelja.

Salome otkriva na čijoj je strani dok Bill i Eric kušaju svetu krv. Otkriće u "Hot Wingsu" natjera Sookie da se zapita kakav bi joj bio život bez vilinskih moći. U međuvremenu Sam njuši trag nekoliko ubojica mjenjolikih; Hoyt nađe novu grupu prijatelja; Alcide se sprema za najgore u okršaju s J. D.-jem; Andy se pokušava povezati s Budom; Lafayette nailazi na neočekivanog saveznika dok traži Jesusovo tijelo u Meksiku; Lettie Mae posjećuje Taru; a Arlene se prisjeća lijepih uspomena dok njezina zabrinutost za Terryja raste.

U stožeru Vlasti, Kancelari otkrivaju posljedice pokolja koji je izazvala Lilith, Eric se otrijezni kada primi Godricovu poruku, Billa potrese davna uspomena. Uz pomoć Claudea i njegovih sestara, Sookie i Jason posjećuju mjesto na kojem su im roditelji umrli, uz šokantne posljedice. Emotivna Luna pokušava hodati u Samovim cipelama. Hoytovi novi prijatelji donose mu dar, Lafayette predvodi seansu da bi prekinuo prokletstvo, J. D. povisuje uloge u borbi s Alcideom.