Sookie journeys away from Bon Temps; Eric and Bill try to win back the human public; Jason learns that no good deed goes unpunished; Tara finds refuge in close quarters; Sam bonds with his own; Hoyt and Jessica debate the dinner menu; Jesus urges Lafayette to join a coven; and Terry tries to alleviate Arlene’s fears about the baby.

Sookie adjusts to Bon Temps' new realities; Bill reveals pieces of his past; Eric crashes a witches' meeting; Jason gets his wounds licked; Andy struggles with his addiction; Sam learns of Luna's special talents; Jessica satisfies her blood cravings; and Arlene witnesses strange behavior from her family.

Sookie makes a deal with Eric and reconnects with Alcide; Bill punishes an errant vampire and counsels a guilt-ridden Jessica; Jason is cast as a reluctant savior; Tommy eyes a scam and alienates Sam; Marnie flexes her newfound powers; Pam delivers an ultimatum to Lafayette, Tara and Jesus; Eric spoils Sookie's faerie reunion.

Alcide helps Sookie hunt for Eric; Marnie searches for guidance to break a spell; Bill discovers a common bond with the Bellefleurs; Jason begs for liberation from Hotshot; Sam penetrates Luna's inner circle; Arlene sees the writing on the wall; Tommy returns to his roots.

Sookie nurtures Eric; Bill gets involved personally in the necromancy crisis; Pam takes the veil; Sam becomes Tommy's accomplice; Arlene and Terry look to religion to solve their problem; Jesus and Lafayette head to Mexico to harness a shaman's power; Jason convalesces.

Eric belooft loyaliteit aan Bill als laatste redmiddel om Nora te redden. Een tragedie dicht bij huis dwingt Sam om de waarschuwingen van Alcide te negeren en terug te keren naar Bon Temps. Jessica toont haar dankbaarheid aan James, een gevangene.

Sookie staat voor een groot dilemma bij de beslissing om een ​​deal tussen Warlow en Bill te sluiten. In het vampkamp leert Jason Violet kennen, terwijl Sarah tot het uiterste gaat om Tru Blood te laten stromen. Alcide neemt een beslissing die de toekomst van Nicole en Sam zal beïnvloeden.

Een wanhopige Bill probeert Warlow weg te brengen van de feeënvlakte, maar Sookie heeft er niets van. Ondertussen arriveert Eric in het vampkamp, ​​op zoek naar ernstige menselijke schade. In Bon Temps nemen vrienden en familie emotionele wendingen bij het herdenken van een gevallen buurman. Bill voelt de trekkracht van Liliths sirenes.