Con el cuerpo de Pam pudriéndose por culpa de un hechizo, Bill decide encarcelar a Marnie, que tiene visiones de un antiguo espíritu. Además, Bill está furioso porque se ha enterado de que Sookie está escondiendo a Eric. Jason se está recuperando y tiene un sueño erótico con Jessica. Arlene y Terry deciden que el bebé necesita un exorcismo. Lafayette y Jesús se dirigen a México para conseguir ayuda.

Bill arresta a Eric y pide a una autoridad superior que le permita condenarle a la verdadera muerte. Marnie conecta con el espíritu de una bruja del pasado, que tenía un hechizo para acabar con los vampiros. Es luna llena, y Jason cree que ha llegado el momento de su conversión. Tommy se convierte en algo que nunca habría imaginado. En México, Lafayette y Jesús buscan ayuda.

Con Marnie más poderosa gracias a la posesión del espíritu, Bill toma medidas para salvar a los vampiros de la luz. Luna descubre que Sam no es el hombre que pensaba que era. Lafayette aumenta sus habilidades. La cita de Andy con Holly no va según lo previsto. Jessica tiene dudas acerca de su futuro con Hoyt. Alcide y Debbie se unen a una nueva manada.

Mientras Bill y Marnie se preparan para un peligroso enfrentamiento a medianoche, Sookie y Eric juran fidelidad al rey. Jason está en una encrucijada entra la amistad y la pasión, y Jessica es rechazada en dos casas. Lafayette se convierte en el peón de un espíritu atormentado. Tommy da una vuelta haciéndose pasar por otra persona. Sam se enfrenta a Marcus, la anterior pareja de Luna y líder de la nueva manada de Alcide.

Convaleciente después de su última experiencia cercana a la muerte, Sookie tiene una visión de un mundo en el que ella pudiera tener tanto a Bill como a Eric. Jesús intenta extraer el espíritu del cuerpo de Lafayette. Marcus recluta a Alcide para que le ayude a enfrentarse a Sam. Hoyt pide a Jason que le entregue algo a Jessica. A pesar de los recelos de Tara y Holly, Marnie planea su siguiente movimiento contra los vampiros, durante un evento en Shreveport.

Cuando se desencadena el desastre en Shreveport, Sookie trata de sacar sus poderes más potentes para salvar a Bill. Terry arrastra a Andy al “Fuerte Bellefleur”. Alcide reconsidera sus lealtades después de una pelea entre Marcus y Tommy. Jesús, Sookie, Lafayette y Jason tratan de rescatar a Tara y Holly.

Bill, Eric, Pam y Jessica visitan el aquelarre para intentar matar a Marnie, que tiene problemas con Antonia. Sam y Alcide localizan a Marcus.