Marnie får hjälp av andar från det förflutna, och Bill utlyser en opopulär lag för att skydda vampyrer från solljuset. Eric accepterar sin minnesförlust, Luna upptäcker att Sam inte är den man hon trodde att han var, och Lafayette utvidgar sitt medvetande. Pam får en peeling, Andys dejt med Holly går inte riktigt som planerat, och Jessica tvivlar på att det finns en framtid för henne och Hoyt. Alcide och Debbie går med i en varulvsflock.

Marnie förbereder sig inför ett farligt möte vid midnatt, och Sookie och Eric svär trohet till kungen. Jason slits mellan vänskap och passion, och Jessica förlorar två hem. Lafayette utnyttjas av en plågad ande, Tommy provar på hur livet kan vara från någon annans perspektiv, och Sam slåss mot ännu en fiende; Lunas ex-pojkvän och ledaren av Alcides nya varulvsflock.

Sookie återhämtar sig efter sin nära döden-upplevelse och föreställer sig en värld där det finns plats för både Bill och Eric. Jesus försöker driva ut anden som har besatt Lafayette, Marcus ber Alcide om hjälp med att hantera Sam, och Bill och Nan Flanagan är oense om sina respektive mål. Hoyt ber Jason att ge tillbaka Jessicas saker till henne, eftersom han själv inte vill träffa henne. Marnie planerar nästa steg i sin plan för att besegra vampyrerna, trots Tara och Hollys protester.

När kaos bryter ut i Shreveport samlar Sookie sina krafter för att försöka rädda Bill. Samtidigt råkar hon bryta Erics förtrollning, vilket får Marnie att fundera över sina planer. Jason ber Jessica att få honom att glömma sina känslor, Terry upptäcker att Andy är beroende av vampyrblod, och Alcide funderar över sin vänskap med Marcus efter att Marcus har misshandlat Tommy. Jesus, tillsammans med Sookie, Lafayette och Jason, försöker ta sig in i Marnies högkvarter för att rädda Tara och Holly, medan Bill leder en grupp vampyrer som planerar att spränga stället i luften.

Medan häxorna och vampyrerna kämpar mot varandra samlar Sookie sina älvkrafter för att hindra Marnie från att förhäxa Bill, Eric och Pam till att begå självmord. Under tiden försöker Jesus sära på Marnie och Antonia för att bryta häxornas dödliga försvar. Sam tar ut sin hämnd på Marcus, Alcide konfronterar Debbie om hennes relation med flockledaren, och Andy stöter på en oväntad passion i skogen. Lafayette är besatt av det förflutna.

Sookie och Lafayette är rädda att förlora Tara för alltid samtidigt som de försöker röja undan spåren efter Debbie Pelt. Bill och Eric befinner sig också i städtagen när representanter från Storrådet dyker upp, med Nora i spetsen. Alcides varulvsflock är på jakt efter Marcus och vill ha information av Sam. Medan Bill är bortrest passar Jessica på att festa. Jason får påhälsning av en ny vampyr, före detta pastorn Steve Newlin. Terrys posttraumatiska stressyndrom återvänder när Patrick, en kamrat fr��n Irakkriget, dyker upp. Alcide berättar för Sookie att Russell Edgington har sluppit lös igen.

Tara dyker upp igen. Bill och Eric befinner sig i Storrådets högkvarter i New Orleans, där de får stifta bekantskap med Salome och rådets förhörsmetoder. Pam ser tillbaka på sitt liv som bordellmamma i San Fransisco och första mötet med Eric. Varulvarna hedrar Marcus minne, men Alcide vägrar att inta sin plats som ny flockmästare. Sam och Luna grälar då Martha Bozeman ber att få umgås med sin sondotter. Sookie fruktar att Russell ska återvända. Arlene försöker förstå varför Terry beter sig märkligt. Steve Newlin har ett erbjudande åt Jessica. Och Jason får betala priset för sin casanovastil.

Upplevelserna på mentalsjukhuset ger Sookie kusliga föraningar. Pam går emellan i ett slagsmål mellan några tjejvampyrer på Fangtasia och berömmer Tara för hennes kampvilja. Lafayette besöker Ruby Jean, som även hon har fått en otäck hälsning från Jesus. Terry fruktar för sin familjs liv och skyller sina problem med Arlene på förbannelsen som vilar över honom. Alcide utmanar J.D. Sam erbjuder sig att bistå Andy i utredningen av morden på hamnskiftarna. Och Roman lägger upp planerna för hur han ska döda Russell.