Ante la evidente aversión de Burrel hacia los vampiros, Eric decide actuar. Sookie empieza a entender las razones por las que Warlow va a por ella.

Sookie se refugia en un lugar sólo accesible para las hadas, mientras Bill acude a Lillith en busca de consejo ante la situación crítica que se ha ido desatando entre humanos y vampiros. Por su parte, Eric descubre algo sorprendente.

Bon Temps intenta mantener la calma mientras buscan la manera de rescatar a los tres rehenes secuestrados por los v-hepáticos. Sookie y Jason visitan la ciudad vecina de Saint Alice, donde el diario de una joven les podría dar unas cuantas claves sobre el destino de Bon Temps. Una desesperada Lettie Mae recurre a Willa en busca de respuestas.

Eric y Pam se desplazan a Dallas a la espera de encontrar a un esquivo adversario en una gala de recaudación de fondos. Mientras tanto, aún no recuperada de lo sucedido, Sookie se ve repentinamente convertida en anfitriona de una fiesta improvisada en Bon Temps.

Sookie lidia con una inexplicable decisión por parte de Bill. Por otro lado, Hoyt recuerda el pasado. Mientras Eric se encuentra en medio de un dilema, el deseo de Ginger finalmente se hace realidad.