Sookie se embarca en su viaje lejos de Bon Temps; Eric y Bill tratan de ganar el público humano; Jason aprende que las buenas acciones no son premiadas; Hoyt y Jessica debaten el menú de la cena; Terry trata de aliviar el miedo de Arlene por el bebé.

Sookie se siente insegura al saber que Eric ha comprado su casa y decide pedir ayuda a Bill, que ahora es el rey de Louisiana. Jason se despierta atado a una cama ante un panorama sorprendente. Sam se siente atraído hacia Luna, una cambiaformas que una vez se transformó en su propia madre. Arlene está convencida de que su bebé tiene algo oscuro. Jessica, enfadada con Hoyt, se dirige a Shreveport. Tara reaparece en Bon Temps y acompaña a Lafayette al aquelarre. Allí se dirige también Eric, siguiendo órdenes de Bill, para evitar que revivan a un ser humano, pero se encuentra con una sorpresa.

Pam intenta ser una buena creadora, y repasa su relación con el que la convirtió a ella. Bill y Eric hacen averiguaciones sobre Russell Edgington.Roman busca a un traidor entre su círculo de colaboradores más cercano. Sam recibe una visita. Terry y Patrick buscan a un viejo compañero. Alcide se ve obligado a dar malas noticias. Andy y Jason visitan un local muy exclusivo.

Bill y Eric esperan que Sookie les ayude a buscar a Russell Edgington. Jason ha tenido un sueño que le perturba. Tras la muerte de sus amigos, Sam está preocupado. Después de discutir con Pam, Tara habla con Jessica en el Fangtasia. En una situación desesperada, Terry hace una confesión.