Ein verzweifelter Bill versucht, Warlow von der Feenebene wegzubringen, aber Sookie lässt das nicht zu. In der Zwischenzeit trifft Eric im Vampircamp ein und will den Menschen ernsthaften Schaden zufügen. In Bon Temps gedenken Freunde und Familie abwechselnd auf emotionale Weise eines gefallenen Nachbarn. Bill spürt die Anziehungskraft von Liliths Sirenen.

Jason spürt die Anziehungskraft eines Vampirs am eigenen Leib, und Bill muss feststellen, dass die Erlösung nicht umsonst ist. In der Zwischenzeit denkt Sookie über ihre Zukunft mit Warlow nach, während eine neue Krise eine Bedrohung für Menschen und Vampire gleichermaßen darstellt.