Sookie empieza a tener extrañas visiones que la inquietan, Jason y Amy se plantean qué hacer con Eric y Sam le confía a Sookie un secreto sorprendente.

Sookie vuelve con Eric y le pide ayuda para encontrar a Bill, Andy insta a Jason a mantener el rumbo; Sam se reencuentra con su pasado; Tara busca refugio de su dolor.

Sookie acompaña a Alcide a la salvaje fiesta de compromiso de su ex novia. Mientras a Eric le dan un ultimátum para que encuentre a Bill; Andy resibe un ascenso que llama la atención de Jason, Franklin lleva a Tara a un viaje por carretera, Sam hace un acuerdo con Tommy y sus padres, Bill "prepara" una cena para Russell y Lorena. y Arlene se molesta cuando Jessica visita el Merlotte's

Al descubrir el doloroso pasado de Sookie, Bill decide entrar en acción. Entretanto, Jason va a Fangtasia para buscar algo de V, y un trío de pueblerinos decide vigilar a un grupo de vampiros que llegaron a Merlotte's en busca de un compañero.

Tras el triste baño de sangre en el bosque, Sam, Sookie y Jason se ven obligados a dar malas noticias en Bon Temps, mientras Sookie recluta un grupo de vampiros y humanos para rastrear a los v-hepáticos. Pam recuerda los hechos que les llevaron a ella y Eric hasta Shreveport y Vamptasía.