Сэмпай - старшеклассник-ботаник. Он любит приходить в библиотеку, чтобы порисовать там свою мангу. В этот раз в библиотеке оказались четыре очень шумные девочки. Когда одна из них подходит к полке рядом с Сэмпаем, чтобы взять книгу, то он от волнения роняет рисунки своей манги на пол. Девочка замечает это и подзывает своих подруг, чтобы они тоже посмотрели на рисунки. Подруги начинают громко смеяться, все за исключением одной. Самая тихая девочка просто внимательно рассматривает рисунки Сэмпая. Насмеявшись вдоволь, подружки решают что им пора идти. Девочка, которая ранее никак не проявляла свои эмоции, говорит подругам что ещё задержится в библиотеке и когда те уходят подсаживается напротив Сэмпая.

Нагаторо мучает Сэмпая, угрожая высосать его кровь, как вампир, а позже заставляет его сыграть в игру, кто из них сможет попасть пальцами в соски друг друга.

Сэмпай приходит в семейный ресторан, где по случайности на двойном свидании оказывается и Нагаторо.

Возвращаясь домой из школы Сэмпай и Нагаторо попадают под сильный ливень и решают переждать его под верандой в парке. Однако дождь всё никак не заканчивался и Нагаторо пригласила Сэмпая к себе домой, чтобы он мог высушить одежду. Оказавшись у Нагаторо в комнате та предложила сыграть Сэмпаю в файтинг. Сэмпай хорошо умеет играть в эту игру и ему наконец подворачивается шанс доминировать над Нагаторо.

Сэмпай решает пообедать в школьной столовой и в попытке найти себе место встречает Нагаторо, которая предлагает ему сесть за один столик с ней и её подругами. Подружки в своей типичной манере начинают подшучивать над Сэмпаем. Однако в процессе между Нагаторо и её подругой Гамо возникает конфликт, т.к первая считает что Гамо перебарщивает в своих шутках. Неожиданно в конфликт встревает Сэмпай, который решает расставить всё на свои места.

Гамо и Ёси бесцеремонно врываются в класс рисования к Сэмпаю и силой заставляют его потрогать грудь Гамо.

Нагаторо предлагает награду Сэмпаю, если тот сможет её хорошо нарисовать.

Нагаторо предлагает постричь Сэмпая и тот с опаской, но соглашается. Когда Нагаторо уже была готова приступить, ей на телефон позвонила Гамо и попросила прийти в класс, дабы отдать конспект. Однако всё это оказывается уловкой чтобы выманить Нагаторо из класса рисования.

Жарким летним днём Нагаторо и Сэмпай изнывая от жары решают купить мороженого в любимом магазинчике Нагаторо. Как оказалось буквально днём ранее магазин показали по телевизору и теперь там целая куча народу в очереди.

Сэмпай очнулся в другом мире, который называется Титибу-Нагаторо. Местная богиня говорит ему что он избранный и должен одолеть повелителя демонов.

Нагаторо собирается с подругами на пляж и зовёт с собой Сэмпая.

Приближается летний фестиваль, Сэмпай ожидает что Нагаторо пригласит его, боясь сам позвать её. Однако долгожданного приглашения так и не происходит и Сэмпай решает пойти на фестиваль в одиночку, в надежде встретить там Нагаторо, но вместо неё встречает там её подруг.

Сэмпай видит что Нагаторо с подругами сидят в парке, но боится подойти к ним. Пока Сэмпай думает о том что он с ними из разных миров, к девочкам подсаживаются двое парней, один из которых начинает проявлять знаки внимания к Нагаторо.

Сэмпай должен был готовится к экзаменам, но вместо этого он играл в видеоигры. Нагаторо издевается над Сэмпаем, говоря что если он провалит экзамены, то останется на второй год и попадёт в один класс с Нагаторо, став Бывшим Сэмпаем.

Нагаторо немного дуется на Сэмпая что тот помог девочке донести вещи в школе, хотя те были даже не тяжёлые. Сэмпай пытается оправдаться что они выглядели тяжёлыми и на его месте так бы поступил каждый. Тогда Нагаторо предлагает ему понести её рюкзак, на что Сэмпай задаётся вопросом с чего ему это делать. Немного подумав Нагаторо предлагает сыграть в камень-ножницы-бумага, чтобы определить кто из них понесёт рюкзак другого.

Нагаторо, Гамо и Ёси приходят тусоваться в класс рисования к Сэмпаю. На вопрос почему они не тусуются как обычно в школьной столовой, они отвечают что там стала тусоваться компания шумных геймеров. Сэмпай удивлён что девушки просто ушли, вместо того чтобы прогнать геймеров, на что они отвечают что есть вещи пострашнее прямого конфликта. Оказывается они подослали к геймерам свою подругу Сакуру, цель которой внести разлад в компанию.

Сакуру стал преследовать один из геймеров, к которым её ранее подослали подруги. Чтобы отвязаться от преследователя Сакура просит Сэмпая сыграть её парня и сходить с ней на свидание.

Увидев как над Сэмпаем смеются из-за того что он плохо бегает, Нагаторо решает вывести его на пробежку, чтобы тот набрался выносливости.

Приближается школьный фестиваль и Сэмпаю нужно решить что представить на нём от кружка рисования. Между тем в класс рисования приходит глава кружка, которая ранее не появлялась из-за того что сильно занята делами выпускного класса. Она говорит Сэмпаю что до неё дошли слухи что в классе рисования ошиваются неприятные личности и она вынуждена расформирует кружок. Благодаря Нагаторо, Глава предлагает Сэмпаю сделку, что если его выставка на фестивале наберёт больше голосов чем её, то она сохранит кружок.

Сэмпай совсем не верит в свою победу над Главой кружка рисования. Нагаторо с подругами пытаются его подбодрить и тогда он показывает им прошлогоднюю картину Главы, после чего все соглашаются что сделать это будет непросто. Поскольку Сэмпай совсем не знает что ему нарисовать, Нагаторо предлагает ему позировать для его картин. После пары неудачных попыток Сэмпай решает что ему не следует втягивать Нагаторо в его конфликт с Главой и дальше он будет рисовать один. Это расстраивает Нагаторо и она убегает из класса рисования.

Сэмпай пытается заговорить с Нагаторо, но та всё ещё сильно на него обижена.

Сэмпаю удалось нарисовать красивые портреты Нагаторо, но он всё равно не уверен в победе. Тогда Нагаторо с подругами решают помочь набрать его выставки популярности.

Nagatoro is still torturing Senpai, laughing at his choice of manga and at how he talks to girls, and trying to get a reaction out of him by having him put her stockings on her.

The club president gives Senpai tickets to the zoo, insisting that he takes Nagatoro with him to practice life drawing together.

Nagatoro forgets her phone in the club room. Senpai tries to bring it back to her but gets himself into a situation.

Senpai visits Nagatoro’s home to deliver handouts from school. Her sister lets him in and decides to mess with both him and Nagatoro.

Senpai gets sick, so Nagatoro comes over to check on him. His family happens not to be home.

Senpai has a Christmas gift for Nagatoro, but The Friends get in the way of him handing it to her.

Senpai, Nagatoro and their classmates go skiing. Nagatoro is a good skier, but Senpai doesn't fail to disappoint.

Senpai sketches Nagatoro in an athletic stance that seems very natural to her. Wait, is Nagatoro into judo...?

The school judo tournament is coming up. Senpai and Nagatoro are both reluctant to participate.

It's the start of a new school year. Nagatoro is planning to join the judo club and the art club gets a new member.

Sunomiya encourages Senpai to ask Nagatoro out on a date. On a late walk home Senpai tries to ascertain if Nagatoro has anywhere she'd like to go on her next school break.

Pursued by Gamo and Yoshi who aim to preserve Senpai's virginity and Sunomiya and the President who aim to protect and fight for Senpai's love, Nagatoro and Senpai set off on their date to the aquarium.