현대 멕시코시티에서 벌어지는 첩보 활동과 범죄, 정치 이야기를 다룬다. 영리하지만 자멸적인 CIA 요원과 젊고 야망 넘치는 멕시코계 미국인 요원, 그리고 고무적이지만 비밀스러운 시장은 가장 악명 높은 마약 조직이 침투하는 동안 힘을 얻으려고 고군분투한다.

웨인, 이사벨, 로메로는 인질을 구하기 위해 위험한 일을 벌인다. 랄로와 시 경찰은 똑같은 일을 하지만, 랄로는 혼자만의 계획을 세운다. 바우티스타는 마약 조직이 연관된 수상한 계획을 세운다. 웨인과 이사벨은 바우티스타가 도시에 침투한 끔찍한 이유를 알아낸다.

웨인은 비공식 작전 때문에 발목이 잡히고, 이사벨의 약혼자는 웨인과 이사벨을 감옥에 넣을 수 있는 단서를 찾는다. 이사벨은 웨인의 잘못을 감추기 위해 가짜 정보원을 만들어 내야 한다. 한편, 바우티스타는 웨인의 목숨을 위협하지만, 이상하고 불길하게도 웨인을 무사히 풀어준다. 베로니카는 결혼 생활의 진실을 깨닫기 시작하고, 랄로는 예전과 다르게 손을 더럽히게 된다.

지난 화의 결말에서 웨인, 이사벨, 베로니카와 랄로는 자기 삶과 인간관계를 깨닫게 된다. 시즌 1의 결말에서 예전 동맹은 깨지고 새로운 동맹이 결합한다. 이젠 새로운 전쟁에 대비해야 한다.