Dedička Lucy Savageová pricestuje do Tangeru v roku 1955 - do jedného z posledných základní koloniálnej dekadencie a kultúrnym šokom vo viacerých ohľadoch.
Lucy sa stretáva s Billom, ktorý o sebe tvrdí, že je umelec, ale v skutočnosti je tajným agentom pre CIA. Medzitým Cherifa padne do sekretárkinej pasce.