Dedička Lucy Savageová pricestuje do Tangeru v roku 1955 - do jedného z posledných základní koloniálnej dekadencie a kultúrnym šokom vo viacerých ohľadoch.

Lucy si zohná pozvánka na exkluzívny večierok, ktorého sa zúčastňuje s Adhamom. Neskôr je pozvaná na obed k sekretárke bez jej manžela.

Hugo zápasí s nedokončeným obchodom, o ktorý ho požiadal postarať sa otec Lucy. Adham zistí, že jeho kráľovský štatút mu je nanič v Interzone.

Po jej objave o Hugovi a Adhamovi sa Lucy utáborí v domove Contessy Mandrax, kde ju utešuje Lili. Cherifa sa vracia do Tangeru.

Lucy sa stretáva s Billom, ktorý o sebe tvrdí, že je umelec, ale v skutočnosti je tajným agentom pre CIA. Medzitým Cherifa padne do sekretárkinej pasce.

Lucy sa rozhodne spolupracovať s CIA pri zajatí svojho otca a je nútená pracovať s Cherifou, aby sa oslobodila.