In einem Freizeitpark versammeln sich in der Nacht dubiose Gestalten, die nur eines im Schilde führen: Vanguard zocken! Durch sein Treffen mit Megumi verirrt sich Yuyu dorthin. Was wird er dort erleben?

Yuyu trifft zufällig auf Danji und verfolgt ihn heimlich. Er findet heraus, dass Danji viele Jobs hat. Später gehen sie noch gemütlich im Café Parfaits essen.

Murayama Katsuki, der Champion des Noto-Bezirks, fordert Danji zu einem Fight heraus. Dieser will aber nur gegen ihn antreten, wenn Katsuki zuvor Yuyu in einem Duell schlägt. Yuyu wird nun einem harten Training unterzogen, das zuerst nicht viel mit Vanguard zu tun haben scheint …

Der Vergnügungspark soll abgerissen werden, aber Danji hat sich als Fighter zurückgezogen und ist verschwunden. Megumi unternimmt alles, um den Park vor dem drohenden Abriss zu beschützen, aber es scheint aussichtslos und auch Yuyu hat sich zurückgezogen …

Um dem lokalen Wrestling-Verein unter die Arme zu greifen, tritt Danji zu einem Wrestling-Duell an. Er ahnt jedoch nicht, dass sein Gegner Tanahashi Hiroshi ein Profi-Wrestler ist, der auch noch ausgezeichnet Vanguard spielen kann …

Tohya ist ein Musterschüler, der hart arbeitet und unbedingt Arzt werden will. Außerhalb seines strengen Alltags gönnt er sich nur eine Freude: Vanguard. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen Danji anzutreten und ihn zu besiegen. Dieser ist jedoch noch vom Wrestlingmatch lädiert. Darum stellt sich ihm ein anderer Fighter in den Weg …

Danji ist außer sich vor Sorge, weil Yuyu erkältet ist. Da Yuyus Familie verreist ist, nimmt Danji den kranken Jungen mit zu sich nach Haue, um ihn dort liebevoll gesund zu pflegen.

In letzter Zeit wirkt Megumi etwas bedrückt, weshalb ihr Tomari mit Tipps zur Seite stehen will. Die beiden kommen sich aber in die Haare, woraufhin ein harter Fight zwischen den beiden jungen Frauen entflammt.

Als Masanori mit dem Hubschrauber vorbeischaut, um Danji etwas auszurichten, pustet er Zakusas Lieblingskarte weg. Als er dann auch noch eine riesige Buddha-Statue im Vergnügungspark errichtet, reißt Zakusas Geduldsfaden und es kommt zum Duell.

Der kleine Shinobu sucht beim Team Blackout Unterschlupf, weil ein Team-Jäger unterwegs ist, der alle Vanguard-Teams aus der Gegend herausfordert und danach ihre Flaggen verbrennt. Yuyu und seine Freunde sind in höchster Alarmbereitschaft, aber sie ahnen nicht, dass die Gefahr bereits unter ihnen ist …

Yuyu hat nur eine Chance, um die Flagge seines Teams vor den Flammen zu retten: Er muss Tohya im Kampf besiegen. Dazu muss er all seinen Mut zusammennehmen …

Es kommt zum finalen Showdown zwischen Danji und Tohya, bei dem die Entschlossenheit beider Männer auf die Probe gestellt wird.

Danjis Abreise steht bevor. Megumi begibt sich zum Bahnsteig, um sich von ihrem Bro zu verabschieden. Plötzlich zieht er sie mit in den Zug. Kann sie ihm nun ihre Liebe gestehen?

Yuyu hat Probleme damit, Tohya zu verzeihen. Er erkennt aber, dass dieser sich wirklich bemüht, für seine Fehler einzustehen. Darum entscheidet er sich, ihm doch zu helfen.

Weil Megumi nicht zum Wonder Hill kommt, wollen Tohya und Yuyu sie zurückholen. Dazu müssen sie jedoch in die rein weibliche Mädchenakademie. Um sich Einlass zu verschaffen, erhalten sie Hilfe von Yuyus Schwestern, die alles besitzen, um die beiden Jungs in hübsche Mädels zu verwandeln.

The team known as "The Daybreak" is lead by the mysterious Mirei Minae. Daybreak continues their hunt for banners everywhere in order to promote their ideal image of Vanguard. To uncover their true intentions, Danji makes contact with Haruka.

Though Mirei enjoys their secret rendezvous, Danji behaves awkwardly. To close the distance between them, Mirei challenges Danji to a fight.

Shinobu and Zakusa await the arrival of Yu-yu, Megumi, and Tohya, who are on their way through the mountain trail to Daybreak's HQ in Nagoya. Shinobu's Greedon bares its fangs upon Megumi, who burns with anger.

Yu-yu and friends take a break at a bathhouse. Danji and Mirei appear before them on their way to grab a parfait. Having differences in the ideals of their teams, Yu-yu and Mirei decide to settle it with cardfigh

Mirei loses sight of Yu-yu and friends at a festival. While being rescued by Danji, Mirei is shocked as she realizes that Danji is Nadatsugu, the brother she thought passed away.

A match with Daybreak. Up first is the person known as the Queen of Ice, Haruka Sokawa, and her opponent is Megumi from Blackout.

Up next, Yu-yu and friends face a vengeful Shinobu, who appears to be relaxed and in top form.

Tohya prepares to settle his score against Masanori. A devious smile plays around Masanori's lips - what could he be up to...?

The flames of Tohya's and Danji's fighting spirit rage silently as their fateful showdown begins. Their resolves clash, and the winner is...?!