以失踪的亡者灵魂聚集之村庄为背景，金旭(高洙)为了生活成为诈骗的骗子，就在他为了帮助无力的百姓进行某项诈骗时，无意间走入了充满失踪者亡魂的村子，在寻找失踪儿童河那的过程中认识张畔锡，并察觉到村子的异常。

金旭透过失踪孩童河那知道了斗温村的存在，是充满亡者灵魂的村子，金旭向警署报案找到了河那，刑事科申俊浩刑警共助河的案件，警察到场后向金旭录口供，发现他异常的行为怀疑他的精神状态，但他提出的线索令刑警着手了调查。

村里又来了一位叫汝娜的住客，她不相信自己已经身亡。她到夏威夷咖啡厅打工，一心要从咖啡厅那里找出回到原来世界的出口...

俊浩申报汝娜失踪，他相信汝娜失踪和最近发生的两宗杀人案有关。张明圭之前曾经打给汝娜，南局也是接过张明圭电话后就死了，旭认为凶手很大机会是......

钟雅找到张明圭和崔汝娜失踪案的共通点，他们都是来自蓝色阳光孤儿院，而且都没有亲生父母记录，金旭得知后心生怀疑，是否有人一直隐瞒真相？

金旭大醉一场后竟然跟大叔说自己要一起找尸体，突如其来的变化让大叔觉得很意外。他们从俊秀妈妈开始查起...

金旭继续寻找妈妈的死因，而俊浩则继续查汝娜的下落，两单案件视乎有着紧密的关系。金旭和大叔、钟雅合计，设法分担保镖的注意力，从而让他可以和会长单独说话...

旭和汝娜打开了神秘的旧宅后发现，原来有活着的人被囚禁在这里。原来托马斯一共囚禁了5个十恶不赦的坏人...

金旭想起小时候发现秀妍阿姨被杀的事，于是找会长想要找出凶手。俊浩找到旭质问他有关汝娜的事，旭告诉他自己能看到鬼魂，却被俊浩以为他是疯子…

旭找到会长合作，打算假扮她的孙子，把当年的凶手找出来。俊浩也开始相信旭的话，大家于是一起合作，要知道会长的心腹韩尚吉和李东民中，谁是为继承公司股份而下手的凶手…

经过调查后，终于有老张失踪的女儿贤智的消息…会长想要修改遗嘱，让「孙子」金旭继承股份，由李东民载着她，李东民却突然改地点，并袭击会长，这时一直在追踪李东民的金旭赶到…

金旭终于找到杀死他妈妈的凶手，知道真相后十分后悔，以为妈妈当年一话不说就撇下他，老张仍努力寻回贤智，谁知姜明进突然自杀，老张当场晕倒...