Depuis l’apparition du démon Gyudo, Ysley et Paula souhaitent suivre l’entraînement de Rin, à leurs risques et périls… De son côté, l’armée de Zoble continue ses invasions sans compassion ni pitié.

Hayato a du mal à combattre Collie. Prontea, quant à lui, bat Nepto avec une force écrasante. Au laboratoire, Easley gagne une bataille d’esprit avec Pisara et Hayato bat également Corrie après une longue bataille. Dans le même temps, Miku, qui a une vision inhabituelle de l’Empire Zobul, prend conscience de l’existence du sceau de la tribu de démons de l’ancienne génération gardée par Rin.