Podczas gdy Hayato trenuje z Pronteą i nowo pozyskanymi sojusznikami demonicznej rasy, w Imperium cesarzowa każe trzem swoim dzieciom wybrać po jednym, ulubionym demonie, i uciekać z kraju. W tym samym czasie Ysley oraz Paula udają się do Sarabael, gdzie ludzie wycierają sobie gęby Bogiem dla gromadzenia wpływów oraz bogactwa...

Po zakończonej sukcesem misji w Sarabael, a także zwiększeniu siły przez Hayato grupa Idaten rozpoczyna inwazję na Imperium Zoble. Choć początkowo wszystko układa się po myśli boskiej rasy, do walki włącza się para cesarska. Brandy atakuje Ren, natomiast Takeshita zaskakuje blondwłosego, młodego boga, który dopiero co uwolnił więźniarki...

Demony, które przez długi czas pozostawały w ukryciu, w końcu przechodzą do działania. Kontaktują się ze swoim władcą i rozpoczynają produkcję nowej armii zła. Czy wystarczy im czasu, by przeciwstawić się Idaten, którzy również nie próżnowali? Rozpoczyna się finalne stracie odwiecznych wrogów...