런던에 사는 과부, 코라 시본이 '바다 용' 소문의 진위를 밝히기 위해 에식스로 떠난다. 마을에서 한 소녀가 사라지자, 공포심이 고조된다.
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코라가 올드윈터로 돌아오지만 비탄에 잠긴 주민들은 반기지 않는다. 나오미는 그레이시 일로 죄책감에 시달린다.
어부들이 뱀에게 공격당했다고 주장하자, 코라는 강에 뭐가 있는지 알아내기로 더 굳게 결심한다.
루크가 코라에게 생일 파티를 열어 준다. 파티 날 저녁, 코라와 윌이 더 가까워지고, 루크는 스텔라가 뭔가를 숨긴다는 걸 알아챈다.
코라가 과거를 잊으려 하지만 우연한 만남으로 인해 더 마음이 복잡해진다. 스텔라는 나쁜 소식을 듣는다.
루크가 사고의 여파를 겪는다. 코라는 깨달음을 얻는다. 윌은 스텔라의 병으로 힘들어한다.
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